網點裁撤、退出市場，保險機構前三季度在布局思路方面動作不斷。10月8日，北京商報記者通過金融監管總局披露的信息發現，今年前三季度，保險公司共撤銷2436家分支機構，數量同比增長21.07%，另有163家保險中介機構退出市場，較2024年多出近百家。

今年前三季度保險機構裁撤數量較大的原因有哪些？保險公司分支機構裁撤以及保險中介機構退出市場，又將如何影響市場？

前三季度上千家“主體”收縮

作為“毛細血管”，保險公司分支機構網點擔當著深入本地市場，將保險產品與服務的“最后一公里”送達客戶的重任。需要關注的是，今年前三季度，保險公司裁撤分支機構數量明顯增長，全國保險公司共撤銷2436家分支機構，新設僅268家，凈減少近2000家。

放眼2020年至2024年五年間，合計超過1.2萬家機構被注銷，被裁撤的保險公司及分支機構數量分別為980家、2196家、3020家、2065家和2012家。

具體來看，被撤銷的分支機構主要集中于人身險公司，且以支公司及營銷服務部為主。在區域特征方面，這些被裁撤的機構大多分布在縣域地區以及三、四線城市。

值得注意的是，今年以來，一張張罰單“劍指”包括華夏人壽、天安人壽、天安財險在內的多家保險公司及相關責任人違規情況，相關險企至此也徹底退出市場。例如，華夏人壽因在多項業務中存在嚴重違法違規行為，被監管部門吊銷業務許可證。

一直以來，除了保險公司及其分支機構，保險中介機構同樣是我國保險市場的關鍵構成部分，更是保險交易中的活躍板塊。而近年來，保險中介領域同樣經歷著新一輪的行業調整與重塑。北京商報記者統計發現，前三季度，已有163家機構退出保險中介市場，其中包括18家保險代理公司、3家保險經紀公司。

其中，保險經紀公司退出數量已超往年全年，保險銷售服務集團公司則首次出現兩例退出的情況。除了保險專業中介機構，保險兼業代理機構亦有140家退出，其中包括農村商業銀行、農村信用合作聯社、汽車銷售服務公司、財務公司、汽車出租公司、冶金機電公司等主體。

從保險中介機構退出方式來看，有的被注銷，有的變更經營范圍，不再從事保險相關業務。

近些年，隨著保險行業進入深度轉型期，保險中介機構的數量呈下行趨勢。根據金融監管總局數據，保險中介機構數量已連續六年下降。截至2024年12月31日，共有2539家保險中介機構，比2023年減少了27家。

專業化、差異化仍是生存法寶

不論是保險公司分支機構網點收縮，還是保險中介機構告別市場，核心原因離不開降本增效需求、科技替代與監管引導。同時不可忽視的是，保險業“清虛提質”正持續發揮作用。

“低利率環境下，縣域及三、四線城市的基層機構保費規模難以覆蓋運營成本，成為優化重點；視頻理賠、AI核保等數字化服務普及，大幅降低了對線下網點的依賴；同時監管推動‘清虛提質’，明確要求淘汰低效機構，健全退出機制?！敝醒胴斀洿髮W副教授劉春生如是表示。

眾托幫聯合創始人兼總經理龍格也表示，對于保險機構大規模裁撤網點而言，主要受三重因素驅動。一是數字化技術普及，如部分險企線上理賠率超99%，降低了對實體網點的依賴；二是高昂運營成本（年均超百萬元），尤其三、四線城市網點難以覆蓋；三是監管引導行業清理低效機構，推動集約化經營。

當前，消費者的線上購險率正在與線下“一較高下”。年內發布的《2024年中國互聯網保險消費者洞察報告》顯示，2024年的線上購險率已從2023年的73%升至78%，線下購險率則從2023年的85%降至79%。未來兩年，線上購險率和線下購險率分別為72%和71%。意味著線上購險率有望超過線下。

“科技化轉型加速了替代進程，但非唯一因素，本質是行業從粗放擴張向精益運營的必然調整?！饼埜裱a充表示。

整體而言，保險公司分支機構裁撤在一定程度上反映了行業“人海戰術”時代終結，行業正與過往的粗放式擴張揮手告別。保險中介機構離場，則因準入門檻提升、“報行合一”壓縮傭金空間、險企線上直銷分流及自身專業化不足，難以適配消費者多樣化需求。短期可能影響部分線下服務體驗，但長期加速了行業風險出清與結構優化。

龍格認為，一方面，保險公司分支機構裁撤在一定程度上反映出渠道效率失衡、傳統人海戰術失效，將倒逼渠道優化；另一方面，保險中介機構退出，則凸顯競爭加劇與合規壓力，部分機構難以適應“報行合一”與傭金下降。在影響層面，短期可能削弱老年群體服務可及性，但長期看推動資源向高價值區域集中，促進行業降本增效與專業化轉型。

保險機構的未來布局動向備受業內關注。在龍格看來，保險機構未來布局將呈現“線下功能化+線上智能化”融合，線下將轉向體驗中心、養老服務中心等專業場景，線上將深化AI應用以提升效率。同時，這啟示行業中的各類主體，布局需從“地理覆蓋”轉向“價值覆蓋”，重點投入數字化與精細化運用；投資應聚焦科技賦能與高潛能區域；經營上須強化代理人專業性與產品創新，避免低效擴張。

劉春生也表示，保險機構布局，或將聚焦核心區域優化布局，退出速度同時也將逐步放緩；在中介機構將持續“減量提質”的背景下，專業化、差異化成為生存關鍵。對于保險機構而言，需摒棄規模執念，加大科技投入與數據應用，深耕細分市場；同時強化精細化管理，通過提升人均產能而非機構數量實現高質量發展。

來源：北京商報