經濟觀察網 記者 彭友  博瑞傳播（600880）昨晚宣布，擬定向增發募集資金，以103600萬元購買北京漫游谷信息技術有限公司70%股權。值得注意的是，騰訊董事會主席馬化騰此次可套現3.626億元。

據悉，經轉讓雙方協商一致，確定本次交易股份（即漫游谷70%股權）轉讓價款合計103,600萬元。各售股股東在本次交易以及后續交易中的對價按照以下比例收?。菏兰o凱旋，64.4995%；姬凱，11.237%；張福茂，10.7063%；阮玫，6.6036%；王佳木4.1036%；黃明明2.85%。

值得注意的是，截至本預案簽署日，馬化騰持有世紀凱旋54.2857％的股權。換算下來，馬化騰間接持有漫游谷35%股權，此次出售后，歸結到他名下的金額為3.626億元。

根據公告，本次非公開發行價格不低于9.09元/股，發行股票數量不超過12000萬股。本次非公開發行股票募集資金總額不超過106000萬元，扣除發行費用后募集資金凈額不超過103000萬元，將全部用于購買漫游谷股權。

本次收購還簽署了對賭協議，根據公司與漫游谷及其股東簽署的《購股協議》的約定，若漫游谷在2014年的凈利潤為零或大于零，則公司將根據《購股協議》的約定以不高于43200萬元向交易對方購買其合計持有的漫游谷剩余30%的股權。

2012年1-8月，漫游谷的營業收入為16094.72萬元，營業利潤9706.88萬元，利潤總額9743.88萬元，凈利潤8329.75萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤8329.75萬元。

截至2012 年10 月16 日，游戲谷通過該等一系列重組協議實際控制漫游谷。

騰訊控股、姬凱、張福茂、阮玫和王佳木分別通過其100%控股的TCH JADE LIMITED、JIKAI HOLDINGS LIMITED、FRED HOLDINGS LIMITED、RUANMEI HOLDINGS LIMITED 和JIAMU HOLDINGS LIMITED 持有游戲谷集團的股權，股權比例分別為65.789%、13.684%、10.263%、5.132%和5.132%。

根據游戲谷現行有效的《公司章程》及《企業法人營業執照》，游戲谷為游戲谷控股于2008年10月獨家投資設立，游戲谷集團持有游戲谷控股100%的股權。

截至2012 年10 月16 日，騰訊控股通過上述股權控制關系及游戲谷與漫游谷的重組協議實際控制標的公司漫游谷。

2012 年10 月16 日，經漫游谷股東會及游戲谷董事會同意，漫游谷與游戲谷簽訂了《資產、業務合同轉讓及人員轉移協議》，漫游谷受讓游戲谷業務及相關資產，轉讓價格為1,004.24 萬元，并接收其相關人員。根據上述協議約定，《七雄爭霸》游戲的境外收入以及《魔幻大陸》、《夢幻西游》的收入自2012 年9 月1 日起轉讓至漫游谷。

據悉，漫游谷自2009 年以來主要是通過與騰訊計算機聯合運營的模式合作運營游戲。騰訊游戲運營平臺是國內最大的游戲平臺之一，通過其在規模、資金、技術及經驗上的優勢，使得漫游谷的游戲項目在營銷、宣傳及運營上更上一個臺階，同時借助其強大的客戶資源和完善的客戶調查系統可以幫助漫游谷及時調整研發方向，更好的跟進市場變化。

博瑞傳播擬分階段向售股股東購買標的公司100%的股權。根據《購股協議》各項條款和條件，本次交易為博瑞傳播將向售股股東合計購買標的公司70%的股權。具體而言，博瑞傳播將向世紀凱旋購買標的公司46.05%的股權，向姬凱購買標的公司8.88%的股權，向阮玫購買標的公司3.24%的股權，向王佳木購買標的公司3.24%的股權，向張福茂購買標的公司6.49%的股權，向黃明明購買標的公司2.10%的股權。