機構冷眼旁觀工行反彈30%
除了大盤反彈的帶動，從公開信息看，工行最近也可謂好事連連：因中報靚麗業績，晉升“全球最賺錢銀行”；在高盛9月9日發表的報告中，成為唯一維持“買入”評級的A股上市銀行；9月23日，匯金公司也履行承諾進行了小額增持。
但蹊蹺的是，從機構的實際投資操作來看，似乎與此相悖：在《投資者報》根據市場變化劃分區間內，反彈前，包括公募基金、險資、部分QFII和部分券商紛紛拋售；反彈過程中，被納入統計范圍內的多數機構采取了旁觀策略，公募基金在整體上只是減少了凈賣出力度。
機構坐觀工行反彈
根據市場波動的變化，《投資者報》將9月以來的時間劃分為兩段：9月1日至9月18日，9月19日至9月23日；并將9月16日至9月18日、股市加速下跌的區間再次單獨劃分。此外，為便于與前期的投資行為做比較，還按月度統計了最近四個月的情況。
結果顯示，在本輪反彈突然啟動之前，公募基金從9月初至9月18日凈賣出工行11.10億元；三家知名QFIII席位——中金上?；春Ｖ新窢I業部（A23751）、中金北京建國門外大街營業部（A21200）、申萬上海新昌路營業部（A20941）均大量拋售工行，共凈賣出了6.59億元；銀河證券營業部（A21213）、中信證券營業部（A21441和A21592）、國泰君安證券營業部（A21907）、海通證券營業部（A21414）也紛紛拋售，共凈賣出了1.16億元；險資席位整體上也是凈賣出，但凈賣出金額僅有數百萬元。
當反彈從9月19日開始之后，并沒有出現機構大力搶籌的局面。上交所Top View數據顯示，從9月19日到9月23日，三家QFII中，僅有A21200凈買入500余萬元的工行，但是該席位此前13個交易日凈賣出的工行股票，價值3.62億元。券商營業部席位、其他QFII席位均在此期間按兵不動。公募基金仍在凈賣出，累計金額為1.61億元。險資席位的凈賣出最堅決，凈賣出金額就為此前13個交易日的數十倍。
從單日來看，工行漲停首日的滬市凈買入前10名席位中，公募基金僅占一席（基金5412凈買入了0.23億元），其余均為普通營業部席位；隨后兩個交易日，雖然上榜的機構席位和凈買入金額增加，但同時凈賣出的機構席位和凈賣出金額也在增加。
基金離奇“高買低賣”
作為市場資金量最大的投資群體，公募基金的動向值得特別關注。如果將公募基金9月（截至9月23日）成交情況，與此前月度做比較，結論更讓人吃驚：繼6、7、8月連續凈買入之后（分別凈買入工行9.13億元、12.35億元和3.31億元），基金9月離奇“高買低賣”（凈賣出12.71億元）。
這種變化，在機構投資者中有一定代表性。從上述三家QFII成交總額來看，其在6月和8月均小額凈賣出（分別凈賣出了0.19億元和1.3億元），7月還凈買入4.73億元，但9月凈賣出工行增加到6.53億元。
券商營業部的交易變化有所不同，但上述四家在9月均凈賣出工行，且凈賣出金額屬于近4個月中居高。
機構冷眼旁觀工行反彈30%
歐國峰
23
2008-9-29
投資者報(記者 歐國峰)從9月19日至9月23日，工商銀行累計上漲了約30%。
除了大盤反彈的帶動，從公開信息看，工行最近也可謂好事連連：因中報靚麗業績，晉升“全球最賺錢銀行”；在高盛9月9日發表的報告中，成為唯一維持“買入”評級的A股上市銀行；9月23日，匯金公司也履行承諾進行了小額增持。
但蹊蹺的是，從機構的實際投資操作來看，似乎與此相悖：在《投資者報》根據市場變化劃分區間內，反彈前，包括公募基金、險資、部分QFII和部分券商紛紛拋售；反彈過程中，被納入統計范圍內的多數機構采取了旁觀策略，公募基金在整體上只是減少了凈賣出力度。
機構坐觀工行反彈
根據市場波動的變化，《投資者報》將9月以來的時間劃分為兩段：9月1日至9月18日，9月19日至9月23日；并將9月16日至9月18日、股市加速下跌的區間再次單獨劃分。此外，為便于與前期的投資行為做比較，還按月度統計了最近四個月的情況。
結果顯示，在本輪反彈突然啟動之前，公募基金從9月初至9月18日凈賣出工行11.10億元；三家知名QFIII席位——中金上?；春Ｖ新窢I業部（A23751）、中金北京建國門外大街營業部（A21200）、申萬上海新昌路營業部（A20941）均大量拋售工行，共凈賣出了6.59億元；銀河證券營業部（A21213）、中信證券營業部（A21441和A21592）、國泰君安證券營業部（A21907）、海通證券營業部（A21414）也紛紛拋售，共凈賣出了1.16億元；險資席位整體上也是凈賣出，但凈賣出金額僅有數百萬元。
當反彈從9月19日開始之后，并沒有出現機構大力搶籌的局面。上交所Top View數據顯示，從9月19日到9月23日，三家QFII中，僅有A21200凈買入500余萬元的工行，但是該席位此前13個交易日凈賣出的工行股票，價值3.62億元。券商營業部席位、其他QFII席位均在此期間按兵不動。公募基金仍在凈賣出，累計金額為1.61億元。險資席位的凈賣出最堅決，凈賣出金額就為此前13個交易日的數十倍。
從單日來看，工行漲停首日的滬市凈買入前10名席位中，公募基金僅占一席（基金5412凈買入了0.23億元），其余均為普通營業部席位；隨后兩個交易日，雖然上榜的機構席位和凈買入金額增加，但同時凈賣出的機構席位和凈賣出金額也在增加。
基金離奇“高買低賣”
作為市場資金量最大的投資群體，公募基金的動向值得特別關注。如果將公募基金9月（截至9月23日）成交情況，與此前月度做比較，結論更讓人吃驚：繼6、7、8月連續凈買入之后（分別凈買入工行9.13億元、12.35億元和3.31億元），基金9月離奇“高買低賣”（凈賣出12.71億元）。
這種變化，在機構投資者中有一定代表性。從上述三家QFII成交總額來看，其在6月和8月均小額凈賣出（分別凈賣出了0.19億元和1.3億元），7月還凈買入4.73億元，但9月凈賣出工行增加到6.53億元。
券商營業部的交易變化有所不同，但上述四家在9月均凈賣出工行，且凈賣出金額屬于近4個月中居高。
機構冷眼旁觀工行反彈30%
歐國峰
23
2008-9-29
投資者報(記者 歐國峰)從9月19日至9月23日，工商銀行累計上漲了約30%。
除了大盤反彈的帶動，從公開信息看，工行最近也可謂好事連連：因中報靚麗業績，晉升“全球最賺錢銀行”；在高盛9月9日發表的報告中，成為唯一維持“買入”評級的A股上市銀行；9月23日，匯金公司也履行承諾進行了小額增持。
但蹊蹺的是，從機構的實際投資操作來看，似乎與此相悖：在《投資者報》根據市場變化劃分區間內，反彈前，包括公募基金、險資、部分QFII和部分券商紛紛拋售；反彈過程中，被納入統計范圍內的多數機構采取了旁觀策略，公募基金在整體上只是減少了凈賣出力度。
機構坐觀工行反彈
根據市場波動的變化，《投資者報》將9月以來的時間劃分為兩段：9月1日至9月18日，9月19日至9月23日；并將9月16日至9月18日、股市加速下跌的區間再次單獨劃分。此外，為便于與前期的投資行為做比較，還按月度統計了最近四個月的情況。
結果顯示，在本輪反彈突然啟動之前，公募基金從9月初至9月18日凈賣出工行11.10億元；三家知名QFIII席位——中金上?；春Ｖ新窢I業部（A23751）、中金北京建國門外大街營業部（A21200）、申萬上海新昌路營業部（A20941）均大量拋售工行，共凈賣出了6.59億元；銀河證券營業部（A21213）、中信證券營業部（A21441和A21592）、國泰君安證券營業部（A21907）、海通證券營業部（A21414）也紛紛拋售，共凈賣出了1.16億元；險資席位整體上也是凈賣出，但凈賣出金額僅有數百萬元。
當反彈從9月19日開始之后，并沒有出現機構大力搶籌的局面。上交所Top View數據顯示，從9月19日到9月23日，三家QFII中，僅有A21200凈買入500余萬元的工行，但是該席位此前13個交易日凈賣出的工行股票，價值3.62億元。券商營業部席位、其他QFII席位均在此期間按兵不動。公募基金仍在凈賣出，累計金額為1.61億元。險資席位的凈賣出最堅決，凈賣出金額就為此前13個交易日的數十倍。
從單日來看，工行漲停首日的滬市凈買入前10名席位中，公募基金僅占一席（基金5412凈買入了0.23億元），其余均為普通營業部席位；隨后兩個交易日，雖然上榜的機構席位和凈買入金額增加，但同時凈賣出的機構席位和凈賣出金額也在增加。
基金離奇“高買低賣”
作為市場資金量最大的投資群體，公募基金的動向值得特別關注。如果將公募基金9月（截至9月23日）成交情況，與此前月度做比較，結論更讓人吃驚：繼6、7、8月連續凈買入之后（分別凈買入工行9.13億元、12.35億元和3.31億元），基金9月離奇“高買低賣”（凈賣出12.71億元）。
這種變化，在機構投資者中有一定代表性。從上述三家QFII成交總額來看，其在6月和8月均小額凈賣出（分別凈賣出了0.19億元和1.3億元），7月還凈買入4.73億元，但9月凈賣出工行增加到6.53億元。
券商營業部的交易變化有所不同，但上述四家在9月均凈賣出工行，且凈賣出金額屬于近4個月中居高。
- 334億：熊市中大小非減持并不多 | 2008-09-26
- 6大因素左右3種反彈高度 | 2008-09-26
- 銀行調息房企成本年增340億 | 2008-09-26
- 未來兩年G3將拖累中國經濟 | 2008-09-26
- 投資者報 第023期 | 2008-09-26
