全球最大鋁企在港上市 中投或參與IPO

經濟觀察網 記者 馬巾坷 據第一財經28日消息，有俄羅斯當地媒體上周五報道稱，全球最大鋁生產商俄羅斯鋁業聯合公司獲得在香港有條件上市批準后，已為公司在港首次公開發行(IPO)定下發行價區間，每股13.7~18.9美元的發行價使俄鋁有望成為全球市值最大的鋁業公司。

據媒體稱，目前，美國規模最大的上市投資管理集團黑巖集團和中投公司已初步同意參與俄鋁此次IPO，但中投方面目前還未對此事發表意見。不過有專家稱，全球鋁價隨著經濟和需求的變化而回暖，并對明年前景看好。

據稱，俄鋁在港上市的計劃從去年就開始醞釀。直到本月中旬，俄鋁獲得香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）批準，但批準的要求為，俄鋁在港上市，不得面向散戶發售。有業內人士分析稱，這一要求主要是擔心俄鋁負債高，風險過大。因為在金融危機的影響下，盡管其還是全球最大的鋁生產商，但已經負債超過168億美元。此前俄鋁還發布公告稱，將對上述債務進行重組，多家銀行已同意其分期償還這些債務，并在特定條件下，俄鋁或將給這些銀行5%的股票認購權。

今年以來，中投公司的投資策略明顯轉向，更多的專項非金融資產投資，并且中投公司今年公布的投資項目也大多集中于資源、能源領域。先是通過其全資子公司（特殊目的公司SPV）福布羅投資有限責任公司，以私募方式投資15億美元購買了加拿大泰克資源公司10130萬股次級投票權B類股票，隨后又接連投資了印尼最大煤炭生產商布米資源公司，并斥資8.5億美元收購了香港大宗商品貿易商來寶集團15%的股權。

最近，中投公司又通過其全資子公司向美國愛依斯電力公司投資15.8億美元，獲得后者15%的股份，還購買了保利協鑫能源公司約31.08億股股票，總投資額約為55億港元。若其參與俄鋁IPO，將是中投公司首次涉足鋁業項目。

俄鋁計劃明年1月初開始推介，隨后在1月中旬前后路演，并與1月底在港掛牌，從而成為首家在港上市的俄羅斯企業。目前已有俄羅斯國有銀行表示將購買俄鋁首次公開發行的股票。

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