五礦與OZ簽訂12.06億美元新協議

經濟觀察網 實習記者 汪旗 4月14日，澳大利亞礦業金屬公司OZ Minerals發布公告稱，已與中國五礦集團公司旗下五礦有色股份有限公司簽署12.06億美元(約合17.50億澳元)新的正式收購協議，五礦有色放棄被澳洲政府認定為敏感的Prominent Hill銅金礦資產。

OZ將出售包括位于老撾的Sepon銅金礦、位于澳大利亞的Golden Grove鋅礦、Century和Rosebery鋅礦、位于塔斯馬尼亞島的Avebury鎳項目、以及Dugald River等在澳大利亞和加拿大其他項目總計12.06億美元(約合17.50億澳元)資產。消息發布后，OZ澳洲上市公司股價當日上漲2.63%，收于0.585澳元。

OZ方面和五礦有色副總經理焦健均表示，該協議的真正履行還需五礦方面出具具有約束力的融資承諾，新的收購方案已向澳大利亞外國投資審查委員會（FIRB）提交等待審核，而且需中國政府的批準。

“我們很高興已與五礦簽訂了具有約束力的條款。一旦付諸實施，這項交易將為我們的融資問題提供一個完整的解決方案，并為公司股東保留了一部分礦業資產?！監Z礦業董事總經理兼行政總裁Andrew Michelmore如是說。

OZ在公告中表示，新的交易完成后，OZ礦業將能夠償還除正在發行中的可轉換債券外的全部債務，并可保留約5億澳元的現金。不過，OZ股東大會的批準，OZ將于6月12日召開股東大會就此交易進行表決，協議雙方希望在6月下旬完成該交易。

據悉，為保證此次收購的順利進行，OZ在交易完成前不得主動接觸除五礦外的其他意向收購方，并與五礦簽訂了相當于整體交易價格12.06億美元1%的分手費。對此，焦健表示，分手費保障了五礦在此次交易中的利益，目前五礦方面已經與國內商業銀行進行接洽，籌措收購OZ相關資產所需的資金支持。

五礦集團總裁周中樞表示，如果全面收購成功，將以OZ為資本平臺，將五礦集團在海外的礦產資源注入該公司，成為五礦海外資源開發的重要載體。焦健表示，目前五礦只能放棄全面收購，改為收購OZ部分礦產資源。雖然原定目標未能實現，但在目前條件下對五礦仍具有重要的戰略意義。如果交易成功，五礦有色未來將全面介入這些礦山的管理和開發。

不過，此前華菱收購FMG時對澳政府做出的三項承諾，引起發改委方面的警惕，認為這些承諾過于寬泛，要求華菱再與澳方交涉，明確這些承諾所規定的限制。外界擔心，華菱的承諾將給尚處審批階段的其他幾起中國企業在澳并購案造成連鎖反應。對此，焦健表示，目前還沒有得到FIRB方面的任何回應，至于是否會被要求做出類似華菱的承諾尚不得而知。

3月27日，澳大利亞財政部否決了五礦全面收購OZ公司的方案。此前，五礦提出以每股0.825澳元的價格全面收購OZ礦業，并承諾償還OZ的債務，實際收購金額約為40億澳元。澳大利亞財長斯旺表示，由于OZ公司的Prominent Hill銅金礦資產位于南澳大利亞伍默拉軍事禁區，出于國家安全方面因素的考慮，因此否決該交易，但同時可考慮折衷交易方案。之后五礦迅速與各方協商修改收購方案。

4月1日，五礦公布了新的收購方案，將以12.06億美元(約合17.50億澳元)收購OZ礦業的部分資產，并不再承擔OZ礦業的債務。
  

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