中國信用卡量暴增 壞賬率節節攀升(1)

經濟觀察網  聶俊峰/文 經過“跑馬圈地”時期的瘋狂發卡比拼，目前國內的信用卡數量已達1．7億張。但據相關數據顯示，內地銀行卡市場活卡率僅僅30％，也就是說有70％的卡處于睡眠狀態。經過對這一年信用卡發展的梳理,現將2009信用卡市場歸結如下；

一、央行兩度警示信用卡壞賬風險；中國人民銀行發布的《2009年第三季度支付體系運行總體情況》報告指出，截至第三季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額74.25億元，環比增加16.52億元，增長28.6%，同比增126.5%；信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應償信貸總額的3.4%，比第二季度增加0.3個百分點，占比同比增加0.8個百分點。

第三季度，信用卡授信總額快速增長，期末透支余額持續增加,增速快于短期消費性貸款余額增速。

鑒于2009年3季度、2季度的環比壞賬增加額依然較大，分別為7億與16億。而且由于部分國有銀行在2009年采取了逆周期的激進發卡策略，發卡增速依然較高。2009年第三季度四大行信用卡壞賬凈增9億元以上。

受此滯后效應，預計整個信用卡壞賬仍然會持續1-2個季度的較高增幅，壞賬率甚至不排除碰觸5%的警戒線。當然，這并不意味著卡債風險失控！

二、國有銀行與股份制銀行信用卡業務策略分化，國有銀行信用卡規模呈反超股份制銀行之勢從2009年上市銀行的半年報數據來看，激增的信用卡債主要“債主”是國有銀行。

而股份制銀行的信用卡貸款余額與增幅普遍較低，民生銀行僅增長0.22%。發卡銀行在信用卡領域似乎已經形成“激進”與“保守”兩個陣營。國有銀行在發卡量和卡債兩方面同時表現出后發制人的“激進”，而股份制銀行以招行為代表普遍策略謹慎。招商銀行半年報公開承認“信用卡業務增速趨緩”。

從披露發卡量的上市銀行數據來看，國有銀行新增發卡量明顯高于股份制銀行。曾經不分軒輊的工行與招行在信用卡發卡量指標上的差距擴大。這其中還有資源瓶頸的約束，也有客戶基礎限制、發卡委外業務遭禁等因素的影響。預計各行2009年年報將更加印證這一趨勢。

三、銀監會發布《關于進一步規范信用卡業務的通知》；其要義1）：終結了銀行發卡量泡沫化的考核導向。對于發卡銀行的營銷激勵機制，銀監會嚴禁對營銷人員實施單一以發卡數量作為考核指標的激勵機制——這便從根本上禁絕了類似“西電卡門”等事件的滋生溫床。

2）：體現了保護持卡人權益的原則?！锻ㄖ诽岢?，發卡銀行須建立發卡營銷行為規范機制，未經激活卡片不得收取年費。這些規定意味著，今后銀行在營銷客戶的同時必須“充分告知申請人有關信用卡的收費政策、計罰息政策，積極提示所申請的信用卡產品的潛在風險，并請申請人確認已知曉和理解上述信息?！辈⒎e極為客戶提供信用卡賬務提醒服務。3）：首次針對信用卡債務催收外包公司等“第三方”服務機構提出了規范性的要求。

四、信用卡盈利困局引發行業集體憂思；3家銀行披露信用卡業務全口徑盈利，但同行仍多質疑之聲。轉型謀變，拓展資產業務已成股份制銀行之共識。

五、信用卡市場“以刑立信”——四部委、“兩高”先后釋法、立規嚴懲信用卡違法犯罪中國人民銀行中國銀行業監督管理委員會 公安部 國家工商總局關于加強銀行卡安全管理預防和打擊銀行卡犯罪的通知；最高人民法院、最高人民檢察院今日聯合發布了《關于妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，明確裁定信用卡犯罪“七宗罪”。

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