上海醫藥H股今起招股 預計募集152億港元
經濟觀察網 實習記者 劉真真 5月6日,上海醫藥于香港進行公開招股,計劃發行6.642億股H股,發行價定為21.80至26.00港元,若以中間價計算,預計將籌集資金約152億港元,有望成為近5年全球最大制藥類企業IPO。
據悉,公司表示香港公開發售于本月12日結束,計劃20日在香港聯交所開始掛牌交易。
資料顯示,全球發售股份數目中,其中約有6.31億股作國際發售,占總發售數目的95%,剩下5%在香港公開發行。發行價定于每股21.80至26.00港元,若先不計應付承銷費用以及預計開支,以其上限價格計算,公司有望募集資金逾170億港元。
公司表示,所得款項凈額40%將用于擴大及加強公司的分銷網絡,主要在華東、華北以及華南地區,另外有30%擬用于戰略性收購中國國內及國際醫藥制造業務,并對公司現有制藥業務進行內部整合。
另外,上海醫藥也宣布與輝瑞公司、主權基金淡馬錫、財務投資人國浩集團以及中國銀行均已簽訂投資協議,總投資額為5.5億美元,其中輝瑞此次投資為其首次作為基石投資中國醫藥企業,也是迄今唯一一宗在亞洲的基石投資者,此外淡馬錫也是第一次對中國或地方國有企業進行基石投資。
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