10月初，大股東方面向上市公司提出了一攬子談判方案，主要包括三方面議題，首先是關于公司未來發展戰略，大股東認為國美應該迅速占有市場，走規模領先道路。其次，就是重組董事會，大股東要求有合理的席位。最后，就是非上市業務如何實現與上市業務統一經營。

但談判并不順暢。接近國美的人士則表示，實際上雙方目前糾結的核心在于，以什么樣的方式將非上市門店注入到上市公司里面去，也就是大股東一攬子計劃中的第三點。

“這實際上是對國美未來發展最重大的事情，合并注入是全體股東的目標，注入后上市公司規模增大，盈利能力增強，對上市公司是重大利好。即使注入不了，繼續采用托管，統一管理統一運營，亦可形成規模協同效應?！鄙鲜鋈耸糠Q。

記者獲悉，雙方在采用何種方式注入上產生很大分歧。國美方面希望通過現金收購的方式來收購非上市門店資產，大股東方面更傾向于換股。

在黃家核心人士看來，現金收購對大股東是無法接受的，上市公司不可能一下拿出百億真金白銀，必然要通過增發募集資金，這樣必然會導致大股東股份被攤薄。

國美方面則無法接受換股的方式，通過換股方式，雖然不需要動用上市公司資金，但黃家持有股權必然會大幅增加，大股東地位和話語權也將得到更大鞏固。

更重要的是，在雙方就門店注入的談判中，都附帶著自己的底線，大股東方面希望陳曉離職，黃燕虹和鄒曉春進入董事會。管理層和貝恩方面則并不希望陳曉離職。

留給雙方談判的時間并不多了，15日國美將公布三季報，陳曉表示，將在三季報見面會上公布公眾關注的信息和進展。大股東方面也表示，會給上市公司一定的商量時間，但時間也不會很長。