大秦鐵路擬增發 收購太原鐵路局資產

經濟觀察網 記者 林俐 自周一起停牌的大秦鐵路股份有限公司周四發布公告稱，擬公開增發不超過20億股A股，募集至多165億元，以收購控股股東太原鐵路局運輸主業相關資產和股權。大秦鐵路將于今日復牌。

11月12日，刊登在中國證券報的公告表示，此次擬收購資產的評估值約為328億元，預計此次增發募集資金相對于上述收購所需資金存在不足，公司將通過自籌資金彌補不足部分。

太原鐵路局目前持有大秦鐵路約91億股股份，占公司總股本的70.68%，為公司控股股東。

據公告介紹，此次收購將實現太原鐵路局運輸主業資產的整體改制上市，涉及的運輸主業站段包括太原局下屬20個運輸主業站段，共管轄7條鐵路干線和5條鐵路支線。同時，太原局運輸主業相關股權包括朔黃鐵路41.16%的股權以及太原鐵路巨力裝卸有限公司90.2%的股權。

公告表示，自朔黃鐵路股權過戶之日起的連續三個會計年度內，若朔黃鐵路實際盈利數字不足評估報告所作出的盈利預測數值，將由太原鐵路局按轉讓朔黃鐵路股權比例對大秦鐵路進行差額補償。

根據經畢馬威華振會計師事務所審核的盈利預測表報告，本次擬收購資產2009年預計凈利潤為22.3億元，2010年預計凈利潤為29.0億元，未來將提高公司盈利水平，增厚每股收益。發行完成后，公司總資產規模也將大幅增加。

大秦鐵路是目前中國最大的運煤專用線，而朔黃鐵路是中國“西煤東運”的第二大通道，僅這一部分優質資產的注入就將實現中國鐵路煤運通道的資源整合,進一步擴大西部煤炭外運的能力。

停牌前的大秦鐵路股票于11月6日上漲4.51%，收盤價格11.35元/股。今年前三季度，大秦鐵路實現凈利潤45.96億元，基本每股收益0.35億元。

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