通用IPO規?;蚋哌_180億美元 美國政府持股驟降至26%
經濟觀察網 記者 張婷 據外電報道,據知情人士周二透露,重組后的通用汽車公司(General Motors Co.)將把首次公開募股(IPO)規模提高30%,至4.78億股,原因是投資者的認購需求大于預期。
通用還表示將IPO股票發行價從26至29美元提高至32至33美元,平均價漲幅達18%。消息人士稱,由于投資需求強勁,通用決定提高IPO發行價,并可能增發優先股。
如果承銷商行使超額配售權,那么IPO規??赡軙鲋?.5億股,融資金額將達到180億美元左右,遠遠大于通用汽車和美國政府此前預期。如此融資規模將可能成為有史以來美國第二大IPO以及全球第六大IPO。
據知情人士稱,在IPO規模擴大后,美國政府對通用汽車的持股比例將從目前的61%降至接近26%。
通用IPO最終發行價將于11月17日敲定,通用股票將于11月18日在紐約和多倫多股票交易所上市交易。根據通用汽車向美國證券交易委員會提交的文件,此次共有包括摩根斯坦利、摩根大通、美國銀行及花旗銀行在內的35家銀行參與此次IPO的承銷工作。而巴克萊銀行、瑞士信貸、德意志銀行、高盛集團及加拿大皇家銀行也在此次參與IPO的投資銀行之列。文件還顯示,通用汽車的股票在紐約股票交易所的交易代碼為GM,而在多倫多股票交易所的交易代碼則為GMM。
通用汽車最新公布的財報顯示,今年第三季度,該公司實現凈收益21.6億美元,這也使得該公司2010年迄今的累計收益達到了47.7億美元。
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