經濟觀察網 記者 周亞玲 實習記者 譚怡 7月13日，遠洋地產（03377.HK）發行本金總額最多為6.5億美元的實發證券。此外，遠洋地產已向聯席牽頭經辦人授出選擇權，要求發行額外本金總額最多為2.5億美元的選擇權證券，發行的可換股證券最大本金總額將為9億美元。這種證券的持有者可以優先于普通股東以固定的股息分取公司收益，但是一般不能參與公司的經營活動，也被稱為優先可轉換票據。

據遠洋地產介紹，這種可換股證券介于可轉換債和優先股之間，購買者可以按照業績獲得每年分派的8%的優先股息，每半年分派一次。目前沒有地產公司做過這個嘗試。

遠洋地產稱，此次發行是考慮到業務本身的發展，擴大自己的資本實力。

據悉，可換股證券的初步換股價為每股6.85港元。證券發行的聯合主承銷商和聯合簿記行為中銀國際、摩根大通和麥格里安排的訂單。遠洋地產計劃利用集資所得將用于收購新項目和支付現有項目，另外還將為一般公司用途提供資金。