經濟觀察網 記者 張雅楠 太古旗下地產子公司太古地產（00962.HK）5月3日發布招股說明書，計劃通過香港首次公開募股發行9.1億股新股，占太古地產擴大后股本的13.8%，95%國際配售，5%公開發售；招股價介于20.75元—22.9元，預計全球發售所得款項凈額最多202億港元。

太古地產公告顯示：集資所得款項，約41%將用于償還向太古財務的借款(不包括循環貸款融資項下的借款)；約29%將用作償還根據循環貸款融資向太古財務的借款(該等融資于償還時不擬取消)，約19%將以短期存款或貨幣市場工具方式持有，并可用于找到適合投資機會時立即提取，以用于未來物業項目；約2.8%用于為太古廣場優化工程提供資金；約2.5%將用于為其他已落成投資物業(包括購買額外合并物業)的資本開支提供資金；約2.5%將用于為位于香港西摩道的買賣物業的發展成本提供資金；約1.1%將用于為其他位于香港的買賣物業的發展成本提供資金；約0.7%將用于為軒尼詩道24-34號的發展成本提供資金。

此次太古地產上市保薦人為高盛、匯豐及摩根士丹利，5月14日主板掛牌。

據招股說明書，截至2009年12月底，太古地產全年股東應占溢利為153.89億元，較2008年同期的42.21億元增長2.65倍，營業額升16.08%至81.82億元，預計2010年全年溢利不少于71.43億元；擬派息比率將不少于50%；預期市盈率19.2至21.2倍。

此外，荷蘭退休基金APG Strategic Real Estate Pool斥資15.56億港元，中國銀行斥資1億美元購買有關數目的發售股份，并成為太古地產的基礎投資者。