中鋁擬與力拓達成195億美元交易

經濟觀察網 記者 萬曉曉 袁朝暉 2月12日，力拓在公布業績時，將宣布與中鋁注資力拓的交易。據英國《金融時報》消息稱，雙方已達成協議，根據協議條款，中鋁為其注資現金195億美元，力拓將發行可轉股債券，并且出售旗下礦業資產的股權等。力拓的交易顧問是摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞士信貸(Credit Suisse)。中國鋁業的顧問為野村(Nomura)、JP摩根(JPMorgan)、百仕通集團(Blackstone)和中金公司(CICC)。

消息稱，中鋁是購買力拓72億美元的可轉股債券，這是較為穩妥的方式，日后可以轉換成股票，屆時，中鋁在力拓的股份將提升至18%。其余123億美元資金則是購買力拓旗下銅、鋁和鐵礦石等資產的少數股權。

2月9日，原定4月出任力拓公司董事長的吉姆·棱（Jim Leng）突然宣布退出董事會，其在今年4月即將接任董事長一職。其本人稱是緣于董事會對如何解決債務和償付方面的財務問題，意見并不一致，遂希望退出，能幫助董事會達成統一。力拓首席執行官艾博年傾向與中國鋁業達成交易。

據了解，中鋁雙方已達成協議，有了這筆資金，力拓將減輕重負。力拓正急切出手旗下資產，力拓首席財務官艾略特稱，出售資產是力拓為在2009年實現削減100億美元負債目標，在收購了加拿大鋁業后，力拓身上擔負了370億美元的巨債。

中鋁的這筆投資將是中國企業海外投資規模最大的一筆，接下來還將通過所涉及國家的監管部門的批準。

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