中信資源10億美元收購哈油田

經濟觀察網訊  中信資源(1205.HK)昨日宣布，將以總代價10.035億美元，向大股東中信集團收購哈薩克斯坦油田資產。此外，公司獲選擇權以1.5億美元購渤海灣油田。

　　上述哈薩克斯坦資產包括在Karazhanbas油田的開發及生產石油權利, 有關權利至2020年屆滿。該油田于去年底已探明儲量達3.64億桶,去年石油銷售收益達8.44億美元。完成交易后，中信資源與中信集團將各持有該項目一半權益。

　　公司聲明稱，假設收購已于去年1月1日發生，則其截至去年12月底止年度的備考股東應占盈利達7.18億港元，中信資源已公布去年的經審核股東應占盈利為2.01億港元。

　　中信資源在另一份公告中稱，建議發行票據融資，以此收購上述油田資產的權益。消息人士表示，中信資源將發行一批7年期的美元債券，預計發行金額最少達3億美元的標準規模，摩根士丹利和貝爾斯登負責發債事宜。

　　中信資源昨日還宣布，與遠鴻投資有限公司訂立選擇權協議，中信資源有權以1.5億美元的代價，購入天時集團能源有限公司的90%權益。后者有權開發及營運位于中國遼寧省渤海灣盆地海南——月東區塊的油田，至2034年止。該油田估計原油量約6,500-7,500萬噸。中信資源可于選擇權協議訂立起計90日內行使選擇權購入該資產。

　　中信資源主席郭炎表示，擬購入的渤海灣油田正處于評估開發階段，如果行使選擇權，預計將會實行長遠開發計劃，有關資本開支將有待盡職審查結果而定。他指出，此項收購選擇權給予公司進一步發展石油業務的機遇，是公司發展石油業務的一個里程碑，符合公司成為母公司天然資源旗艦的長遠戰略。

　　花旗昨日發表研究報告調高中信資源的投資評級，由“持有”調高至“買入”。該行指出，中信資源落實收購哈薩克斯坦油田資產,以及獲選擇權購入渤海灣油田90%權益,可進一步帶動其產量強勁增長,以高峰產量計算,將可令該公司計劃日產量高峰期的4.5萬桶,額外增加60%?；ㄆ旆Q, 中信資源計劃發行10億美元票據,相信足以支付兩項收購,估計今年底凈負債對股本比率達到158%。

　　標準普爾日前給予中信資源長期企業信貸及高級無抵押票據的信貸評級為“BB”。標普表示，給予中信資源的信貸評級,是反映其獨立信貸記錄,及可受惠于在中信集團的戰略發展地位。（來源:中證網）

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