中國石化發售117億港元零息可轉換債券
經濟觀察網訊 記者張衍閣 4月18日,中國石油化工股份有限公司（下稱“中國石化”）（HKEX:386； NYSE: SNP； LSE: SNP； CH:600028）昨日發售總額為117億港元零息可轉換債券。債券將可以按轉股價每股10.76港元轉為中國石化H股股份。該轉股價相當于該股份2007年4月16日于香港聯交所收市價的基礎上溢價50%。
中國石化公告稱，中國石化將利用此次發售債券的所得款項償還公司因對燕山石化和鎮海煉化私有化而產生的過橋外幣貸款。
本次可轉債發行是亞洲（除日本）歷史上最大規模的國際可轉債發行，也是中國公司有史以來最大規模的可轉債發行。雷曼兄弟和高盛擔任本次發行的聯席帳簿管理人，雷曼兄弟、高盛、瑞銀和荷銀洛希爾為聯席主承銷商，中金和星展銀行為副主承銷商。
轉債將于2014年4月24日到期。債券持有人有權于2007年6月4日至2014年4月14日營業日結束之前，隨時將債券轉換為H股股份。他們亦可選擇于2014年4月24日(“ 到期日”)前按發行價預定之121.069%贖回債券，或如他們選擇于2011年4月24日以發行價之111.544%贖回債券，年收益率為2.75%。公司于2011年4月24日后，至到期日前7個工作日之間擁有贖回權，可以在任何情況下贖回全部或部分債券。于轉換權有效行使后，公司可選擇以現金交收或交付所需的部分或全部股份。
對于本次債券發售，中國石化董事長陳同海表示：“本次可轉債發行是公司上市以來又一次在資本市場進行融資，有助于改善公司的債務結構，擴大了投資者群體，滿足了公司快速發展的資金需求?！?/P>
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