經濟觀察網 記者 黃利明 安永《2010年第2季全球上市最新情況》及《2010年全球上市趨勢報告》顯示,2010年上半年,中國內地共有175家公司上市,總集資額人民幣2,153億元,已超過去年全年的人民幣1,879億元。2010年第二季度全球共有301宗上市項目,融資總額為461億美元;首季度有289宗上市項目,融資總額528億美元。因此,2010年首6個月全球共有590家公司上市,融資總額988億美元:2009年首6個月的數字分別為134宗和118億美元。
雖然今年第二季度市況仍然欠佳,但在上市融資額和宗數方面,全球上市活動都有復蘇的跡象。上市地點主要在亞洲,但歐美上市活動也有所增加。今年上半年與去年同期相比,上市家數和融資額分別上升340%與737%,這在反映了全球經濟復蘇的成果與金融市場的復蘇。
今年下半年,中國農業銀行A+H股的上市,若農行H股如A股一樣超額配售15%,則有望以221億美元的募集規模成為全球最大的一宗IPO。2006年10月27日,工行A+H兩地上市,初始融資規模為191億美元,由于此后行使超額配售權,融資規模達到219億美元,成為全球歷史上規模最大的IPO。
安永全球策略性及成長型企業服務副主席Gregory K. Ericksen表示:“上市市場仍十分具挑戰性,主要由于主權債務危機引致全球證券市場持續波動。然而,我們看到有意上市的公司大幅增加。亞洲有巨大的增長潛力,因此仍然在資本市場復蘇上領導全球?!?/FONT>
2010年第二季度全球最大宗的上市項目是三星生命保險株式會社,該公司于4月在韓國證券交易所上市,集資44億美元。亞洲于第二季度在上市項目方面仍然占全球第一位,共有159宗上市項目,融資總額為257億美元(占全球市場的65%),而上一季度則有172宗上市項目,融資總額為354億美元。如果剔除了在上一個季度最大宗的上市項目,即第一人壽保險公司集資110億美元的上市項目,亞洲的上市融資總額在第一至第二季度輕微上升。
上市市場仍然很大程度上受中國9%的國內生產總值增長、強勁的經濟、公司盈利和上升的本地消費所推動,以及深交所創業板致力吸引市值中等的企業上市。
今年20大上市項目中,5宗為私募基金支持的公司,交易規模超過10億美元。Gregory K. Ericksen表示:“很多項目都來自高增長行業,包括科技、媒體和娛樂,以及醫療保健業。這些行業的股份被超額認購3至5倍,顯示當前的市場需求?!?/FONT>
2010年第二季度中國內地新股上市活動依舊保持強勢。A股方面,上海及深圳交易所共有84宗上市項目,總集資額人民幣971億元。其中98%的集資額來自深圳中小板和創業板的83宗上市項目。
安永大中華區高增長市場主管合伙人及中國區上市服務主管合伙人何兆烽稱:“與第一季度我們的預測結果一致,中小企業的上市熱潮方興未艾,此趨勢在一定時期內仍將持續。再加上農業銀行已于7月6日實施網上申購。其A股發行價為人民幣2.68元,在A股市場將募集資金約人民幣596億元,這無疑將是今年A股首發上市中最大規模的項目?!?/FONT>
第二季度共有14家新股在香港聯交所上市,其中主板12家,創業板2家,集資總額港幣163.5億元,與首季度相比融資額有所下降(港幣339.6億元)。何兆烽稱:“下降的主要原因是歐洲債務危機導致全球股市低迷,加上國內針對地產的宏觀調控和緊縮銀根政策,令到資本市場的活動比較緩慢?!?/FONT>
根據統計,融資額最高的行業為金融業,尤其是保險業,12宗上市項目共融資82億美元;能源及電力業,融資總額為79億美元;工業,融資總額為58億美元。材料及工業企業也十分活躍,反映新興市場對商品的需求(材料企業共有55宗上市項目,集資41億美元)。
Gregory K. Ericksen強調:“我們看到過去6個月上市活動方面一些正面跡象,深信未來兩季全球上市市場仍會持續增長。很多發行人正等待上市的時機,希望取得更好的定價?!?/P>
- 2009-2010中國最具社會責任房地產企業20強揭曉 2010-07-13
- 承銷商入賬8億 2010-07-13
- [股票]小陽線2500點下完美蓄勢 2010-07-12
- IPO落馬企業 2010-07-12
- 盤點最大IPO盛宴 農行A股承銷商有望入賬8億 2010-07-12


聚友網
開心網
人人網
新浪微博網
豆瓣網
白社會
若鄰網
轉發本文



