交行擬AH配股融資不超420億 短期或沖擊A股

經濟觀察網 記者 馬巾坷 據網易財經23日消息，交通銀行董事會23日審議通過了關于A股和H股配股方案的決議。交行本次配股融資總額不超過人民幣420億元，扣除發行費用后將用于補充公司資本金，提高核心資本充足率。交行三季報顯示，該行核心資本充足率為8.08%，資本充足率為12.52%。

根據方案，交通銀行本次擬在A股和H股市場以每10股配售不超過1.5股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同。交行選擇A+H同步配股的方式補充資本，主要是考慮到兩地同步配股能維持目前的股權結構，同時可以讓現有股東以折價形式增加持股數量，有利于維護現有股東的權益。

交行表示，此次再融資規模較大，但基本上都在幾個大股東，如財政部、匯豐銀行、國網等直接消化，對二級市場不會有太大的影響。

有分析師稱，根據測算此次配股420億元融資，可提高交行核心資本充足率2.5%到2.6%個百分點，而按照23日交行的價格，每股收益將被攤薄10%左右。且交行大股東財政部和匯豐加上H股將消化420億元總額的67%，這樣A股只需承擔33%大概140億元的規模，加上市場此前早有預期，所以對A股的沖擊應該比較有限。

據悉，本次交通銀行A股和H股配股議案，將提交2010年4月20日召開的交通銀行2010年第一次臨時股東大會及類別股東大會審議。如獲股東大會通過，還需報請監管機構核準后方可實施。

由于去年銀監會提高了對商業銀行的資本充足率要求，將大型銀行資本充足率要求由之前的8%提高到11%，銀行業因此掀起融資潮。今年來，中行董事會通過了發行400億元可轉債的議案，招行22日確定了每10股配1.3股的配股比例，擬融資不超220億元，并將于一季度完成。此外，中信銀行、興業銀行、深發展、南京銀行、寧波銀行等銀行的再融資計劃均在進行，農行高達千億的IPO也正在推進之中，銀行股大規模融資已成洶涌之勢。

此外，也有分析師表示，交行此次融資規模420億元，高于市場預期的250億元，短期內對大盤還是會產生一定的影響。

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