中國平安擬申請公開增發A股及分離交易可轉債

經濟觀察網訊記者寧方朋 中國平安保險（集團）股份有限公司（下稱“中國平安”）1月21日于上海證券交易所公告宣布，集團董事會已審議通過相關A股再融資議案，擬申請增發不超過12億股A股股票及發行不超過人民幣412億元分離交易的可轉換公司債券（下稱“分離交易可轉債”）。中國平安表示，集團將通過此次再融資，進一步壯大資本實力，迅速做大做好做強，為廣大股東及投資者創造持續、穩健的投資回報。

據介紹，本次A股再融資采用公開增發股票和分離交易可轉債的方式，并考慮給予老股東優先認購權。據了解，本次再融資將公開增發A股股票不超過12億股，每股面值1.00元，采用網上、網下定價發行方式，發行價格不低于公告招股意向書前20個交易日公司A股股票均價或前1個交易日的A股股票均價。同時，中國平安擬在A股市場發行的分離交易可轉債不超過人民幣412億元，債券期限為6年，每張面值人民幣100元，發行債券不超過41,200萬張。本次發行所附認股權證存續期為12個月，行權比例為2：1，即每2份認股權證代表1股公司發行之A股股票的認購權利。

公告稱，本次募集資金將全部用于補充資本金、營運資金以及有關監管部門批準的投資項目，公司計劃利用所募集的資金進一步貫徹其在國內、國際市場自身與外部增長的發展戰略。金融行業是資本規模高度相關的行業，隨著中國金融行業的成長，中國平安作為中國領先的綜合性金融服務集團之一，各項業務均處于高速發展之中。截至2007年9月30日，公司總資產已達6,237.22億元（未經審計），較2006年末增長34.6%。各項業務的迅速發展，對公司的資本金規模、資本充足率提出了更高要求。

中國平安表示，平安的戰略目標是成為國際領先的綜合金融服務集團。經過20年的發展，集團在綜合金融方面已經積累了成功的經驗，初步建立起了保險、銀行、投資三大業務支柱，建立了集壽險、產險、銀行、資產管理、證券、信托、企業年金等多元金融業務為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務平臺，構建了國際化的人才隊伍、管理機制和營運平臺，取得了良好的經營業績。

經濟觀察網相關產品

(共有條評論)

更多評論