中信證券聯姻貝爾斯登計劃10億美元相互持股

經濟觀察網訊記者黃利明 昨日晚間，國內最大的證券公司中信證券向記者確認，公司正與美國投行貝爾斯登公司就建立全面戰略合作事項進行商議。來自外電的消息指出，雙方商討的內容之一是互相投資10億美元左右持有對方股份。一旦該合作成行，這一交易將為雙方在美國與亞洲開展業務合作鋪平道路。

兩個月前已有所傳言，中信證券將參股這家正受次級債危機困擾的老牌投資銀行貝爾斯登公司。但中信證券隨后對該消息予以了否認。

消息顯示，此次中信證券將向貝爾斯登投資約10億美元左右，從而獲得后者的證券這些證券日后可轉換為相當于這家地處紐約的證券公司6%左右的股權。中信證券還將有權在公開市場上購入貝爾斯登至多3.9%的股權而最終持股比例總計不超過9.9%。

與此同時，貝爾斯登也將投資10億美元，購得中信證券債券，日后可轉換為中信證券總計2%的股權。此外貝爾斯登還可選擇收購中信證券另外5%的股權該選擇權行使期限為五年。

中信證券所購貝爾斯登可轉換證券的有效期為40年，但貝爾斯登購買的中信證券債券則有可能在5-7年內轉換為股票。

如果這一交易最后完成，將是國內投行對海外投行的首次并購。

事實上，在國內券商經歷了4年的綜合治理之后，隨著國內金融業迅速發展以及牛市行情的到來，國內證券公司日益規范和強大，作為行業龍頭中信證券今年中期獲得超過42億元的凈利潤，市值已經高達3511億元（約468億美元），在華爾街的投行中這一市值僅次于高盛、摩根士丹利和美林前。同時，中信證券今年以來證券承銷總值已達108億美元位居亞洲第五。

值得關注的是，上周二，銀監會副主席蔣定之與中信集團副董事長同時表示，中信銀行正在尋求收購貝爾斯登的股權。隨后，中信銀行發布澄清公告稱，并無此收購計劃。

作為華爾街四大投行之一，貝爾斯登公司已有84年的歷史。不過，由于今年遭遇了次級債風波，旗下投資次級抵押貸款債券產品的兩只基金因發生巨額虧損而宣布倒閉，并令其獲利萎縮為近10多年來最嚴重的境地。

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