光大證券擬定9月遞交IPO申請(1)

經濟觀察網訊 本報見習記者 胡中彬 趙娟 北京報道 8月8日，光大金融控股集團的成立，標志著中國第一張金融控股牌照落地。而此時，作為光大旗下金融產業的重要一員——光大證券也基本掃清了上市障礙，上市的步伐越來越近。

光大證券已于6月18日獲上海證監局批準正式進入上市輔導階段，據悉，待輔導驗收結束光大證券目前初步確定于9月份遞交IPO申請，預計其上市地點為上海證券交易所，融資金額在百億左右。

立志IPO

此前，光大證券曾經一度考慮采用借殼的方式進行，并先后與寧波富達和輕紡城進行了試探性的接觸，但最后都無果而終，市場的條件和有關機構的態度讓其借殼計劃夭折。

光大證券內部人士表示，由于年初時市場對券商借殼炒作太過瘋狂，監管層態度傾向于鼓勵優質券商以IPO的方式上市，光大證券也由此選擇IPO的道路。

不過，阻礙光大證券IPO的最大障礙是三年連續盈利的硬指標。資料顯示，作為首批三家創新類券商之一，光大證券2005年和2006年分別實現凈利潤6199萬元和8.97億元；但2004年光大證券業績審計結果為虧損8080萬元，不符合三年連續盈利的IPO慣例，而這一規定也是許多券商上市面臨的問題。

但這個障礙已經基本清除，目前，光大證券已經按照新的會計準則進行了業績追溯調整。

為了更好地實行IPO，今年3月，光大證券還進行了一輪增資擴股，光大證券向11個戰略投資者發行了4.53億股新股，募集了人民幣12.46億元。完成增資擴股后，光大證券的注冊資本由24.45億元增至28.98億元，凈資本升至46億元，在創新類券商中名列前茅。

在股權結構上，此前是中國光大控股持有光大證券46.6%股權，光大集團持有48.5%，其他獨立第三者股東持有4.9%；增資擴股后，中國光大控股及光大集團持股量攤薄至39.31%和40.92%?，F在，光大證券的增資擴股工作已經全部結束，并已經進行了工商注冊資料的變更。

另外，由于光大證券股東背景比較特殊——光大控股為注冊地在香港的上市公司，因此，光大證券按照法律來說是具有外資背景，除了證監會批準之前還得需要財政部和商務部的首肯。本報獲悉，光大證券正在進行中報的審計工作，公司將等待審計完成后準備材料先上報財政部、商務部及證監會。

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