華泰證券百億募資待發 沿海產業基金或分一杯羹(2)

華泰證券旗下龐大的各種金融資源讓其他券商望塵莫及。除了華泰聯合證券外，其還持有友邦華泰基金管理49%股份，并參股了江蘇銀行，控股長城偉業期貨，以及設立了直投子公司華泰紫金投資，并對華泰金融控股（香港）公司增資，各種業務平臺已經搭建完備。

按照22元/股的發行價計算，華泰證券此番將獲得超過150億元募資額，這些資金將為其迅速做大做強提供殷實的“彈藥”。華泰證券表示，上市后將通過加強和鞏固現有業務，拓展創新業務，加強行業內并購重組，進一步提升自身的核心競爭力。計劃將部分資金用于增加現有業務的營運資金、補充公司業務整合資金，以及用于創新業務。其中創新業務除了包括融資融券業務以外，作為投資銀行業務的相關領域，華泰證券的直投業務、產業基金領域將得到重點支持。

而機構普遍認為，目前華泰證券在經紀業務、資產管理業務上優勢突出，但在投行業務上卻尚待提高。而此次募集資金的一部分用途，華泰證券將全面提升投行業務版圖。

根據整體戰略發展需要，華泰證券與華泰聯合證券的投行業務按交易所市場進行了業務劃分，華泰證券投行承銷與保薦業務將專注于上交所市場?！百Y本優勢為擴大承銷準備金規模，保證投行在風險可控的前提下大幅度地提高項目的承攬承做能力，尤其是為再融資業務的承接能力也打下了基礎，將強化投行大項目的運作能力?！鄙鲜鼋咏A泰證券人士稱。

而作為投行相關領域的一部分，華泰證券也悄然在時下火熱的股權投資領域展開布局。華泰證券招股意向書中透露，除了將增資直投子公司華泰紫金投資外，華泰證券也擬參與一只產業基金的籌備。

據本報了解，華泰證券此次募集資金中的一部分擬投向的業務領域即是參與當地正在籌備設立的產業基金?！敖K沿海地區的開發已經提升為國家戰略，江蘇省政府正在籌備成立江蘇沿海產業發展基金。作為投資銀行業務重要組成部分，華泰證券準備安排一定募集資金，參與該基金的運作?！鄙鲜鼋咏A泰證券的人士稱。

2008年，華泰證券已經設立直投子公司，但由于受到資本金的影響，目前只投資了一小部分項目，大部分項目正在陸續推進。

目前，華泰證券直投業務與投行重點行業相關聯，以“投資+投行”的模式進行運作，重點關注長三角和珠三角等經濟發達地區的項目資源，在機械、化工、醫藥、有色金屬、煤炭電力、信息技術等行業進行深度挖掘。

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