千億健康險市場：外資已吹“集結號”中資還在困境中

網絡版專稿 記者 段寅燕 歐陽曉紅  國際健康險巨頭不約而同地吹響了“集結號”，目標是瓜分中國健康險市場這塊千億元的大蛋糕。最近，美國安森保險有限公司在北京設立代表處，一個德國健康巨頭DKV籌備建立醫院網絡，瑞士再保險成立北京鵬瑞咨詢服務有限公司。三者在中國形成了對峙格局。 

外資紛至沓來、動作頻頻之際，本土健康公司卻饑腸漉漉，仍處在困境中。 

外資“集結號”

美國四大健康險公司為服務中國市場而成立的合資公司“WPMI號”可謂后來者居上，在中國健康險市場刮起一陣旋風。 

4月6日，北京東方君悅酒店接待了一個代號為“WPMI”的美國特別旅行團，從未來過中國的9名成員分別是美國四大健康險公司的總裁及副總裁。 

四家公司分別是：Well Point公司，在美國擁有超過3500萬被保險人，是全美商業被保險人最多的公司；Premera藍十字公司；愛達荷州藍十字公司；Combined Benefits Management公司。WPMI的合作

當于在全美為超過3700萬被保險人服務，并獲得大約660億美元的收益。 

WPMI近一周的“中國之旅”日程安排緊湊。抵京翌日上午造訪中國保監會；下午與中國媒體記者見面宣布WellPoint之子公司——美國安森保險有限公司在京設立代表處及WPMI將在上海建立名為康眾（上海）企業咨詢服務有限公司的第三方管理公司，從事健康管理服務；晚上在人民大會堂設晚宴。4月8日上午走訪中國衛生部門；下午在北京組織“國際醫療保障管理高層研討會”，邀請衛生部、保監會、北京各大三甲醫院、從事健康險業務的保險公司的人士碰頭。4月9日赴滬，專程拜會上海副市長及上海保監局等政府部門。 

WPMI成員中的Premera藍十字公司總裁兼首席執行官Gubby Barlow說，“這是一個最佳的時機?！?nbsp;

相對WPMI這個中國市場新人，德國DKV專業健康險公司已經在中國市場摸爬滾打十年。作為中國首家專業健康險公司人保健康的外資股東，近日DKV宣布今年人保健康的保費目標是40億人民幣，將18家分公司擴充至30家。DKV董事長Dibbern表示人保健康已經進入收獲期，DKV在中國的商業目的肯定能達到，因此將進一步追加投資，并且繼續與人保集團緊密合作。 

此前，瑞士再保險公司宣布成立第三方管理公司——北京鵬瑞咨詢服務有限公司，為保險公司、醫院、患者提供健康管理的業務流程外包服務和相關資訊服務。 

另一家早在2001年就進入中國健康險市場的英國健康險公司保柏，則宣布已與中國醫院系統建立了良好的合作關系，并希望能在今年年底建立一家擁有50%股份的合資公司。 

DKV預測，以每年15%的保費增長率計算，到2015年中國健康險保費有望達到2007年之三倍并突破1200億元，而這個增速是全球健康險市場的2.5倍。人保健康2007年底總保費26億元，增長了300%，這也正是中國健康險市場巨大潛力的縮影和DKV繼續投資中國健康險市場的原因。 

據最新一份瑞士再保險《sigma》研究報告估計，2007 年中國在醫療保健上的支出超過10000 億人民幣（約合 1370 億美元），其中有 52% 的支出是由家庭直接支付，而商業醫療保險僅支付了不到 6%。這意味著市場潛在的商機達4,890 億人民幣（約合 670 億美元）。 

隨著中國百姓生活水平的提高、老齡化加速，以及眾多疾病的困擾使得醫療衛生服務的需求迅速增加，此時把國際經驗帶入中國市場亦正當其時。 

Well Point公司總裁安吉拉·布拉莉（Angela Braly）認為，中國健康險市場是一個新興市場，而正在進行中的醫改將使得這個市場更加開放。 

中央財經大學保險學院院長郝演蘇教授道出了外資健康險公司心里的盤算：“中國有3000至5000萬金融資產超百萬美元的人群，高端市場是外資公司的目標?！?nbsp;

中資苦尋出路

與外資奮力進軍相比，本土健康公司仍處在困境中。 

保監會網站的數據顯示，去年健康險市場的總保費約384億元人民幣，約占整個人身險總量的7.6%，而這個數字近幾年都在8%上下徘徊。 

去年，四家專業健康險公司總保費約為26.2億元，約占整體健康險總保費的6.7%。其中“國字頭”背景的人保健康保費約為26.05億元，其余三家商業健康險公司，平安健康、昆侖健康、瑞福德健康總保費僅2417萬元。 

昆侖健康的總裁林瑤珉說，專業健康險是純消費型和保障型的產品，而市場上充斥著理財型的產品，消費理念已經是非保障而要理財，這對健康險公司是種制約?！拔覀儸F在很困難，根本吃不飽?！?nbsp;

目前中國健康保險的現狀是由專業健康險公司、壽險公司、財險公司共同經營。綜合型保險公司往往將健康險作為附加險種銷售甚至贈送，所以健康險保費的九成以上都是由綜合性保險公司獲得，單一的健康險種很難銷售，專業健康險公司顯然陷入了尷尬境地。 

而這種尷尬與中國醫療制度也不無關系。郝演蘇教授解釋：“有能力買健康保險的人寧愿每年做昂貴的體檢也不愿買保險，對他們來講醫療成本太低——醫療體制改革不完善使得醫療服務市場吃大鍋飯，全是經濟艙。如果有頭等艙就會有保險的需求，高端客戶需要用商業保險來轉嫁風險，所以醫療改革應形成分層的就醫制度?！?nbsp;

郝教授認為，健康保險公司最大的突破就是跳出保險，做健康管理?！鞍l揮保險公司金融機構的功能，像打理資產一樣打理健康?！?nbsp; 

這正與外資公司的棋路——來中國做健康管理，不謀而合。 

鵬瑞第三方的首席執行官傅志國認為，健康管理可以同所有利益相關方建立聯系。比如可以幫助客戶降低保費，可以幫助醫院更有保障的結算費用，擴大醫院的患者基礎，可以幫助保險公司更好的把握成本，還可以幫政府、企業代管、經辦醫療保險的資金等。 

不過，利益相關方之間也存在沖突，郝教授指出，我國的醫療體制沒有控制機制，若保險公司或第三方管理公司與醫院沒有股權關系只是松散合作，則會利益相悖?！敖】倒芾矸諑涂蛻艚档歪t療費用開支，而醫院希望開支多，小病大看，而現在體制不允許保險公司投資于醫療機構?！?nbsp;

對此，Well Point公司首席醫藥官Samuel Nussbaum博士認為，這需要保險公司或第三方管理公司與合作醫院建立激勵制度，鼓勵醫生幫助患者節省費用，并且與醫院分享公司盈利。 

郝教授認為，一個新興市場的高端市場一般由外資開發，外資健康險公司的進入會給中國醫療保險市場帶來新的沖擊波，而中資保險公司會用靈敏的嗅覺發現更大的市場——中端需求?！岸唐趦?，中國公司會打高端企業牌，因為中國的保險公司有很好的企業資源?！?nbsp;

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