亞行在港發行12億元人民幣債券_銀行_經濟觀察網_2010-10-20

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亞行在港發行12億元人民幣債券

胡潔

2010-10-20 10:50

經濟觀察網記者胡潔 繼國家開發銀行第三次在港發行人民幣債券10月19日拉開帷幕后，亞洲開發銀行（亞行）同一天宣布將在香港發行12億元10年期人民幣債券。這將是首個具有AAA評級的國際金融機構發行的人民幣債券，并有望成為首只在香港交易所上市的人民幣計價證券。

而世界銀行旗下國際金融公司（IFC）也將在香港推出人民幣債券的“先鋒計劃”，發債所得資金將用作支持內地農業發展和清潔生產的項目。

獲準100億支持內地項目

此次首批以人民幣計價的國際債券定價，票面息率2.85%，將于21日在港進行交收，22日掛牌，年期為10年，將于2020年10月21日到期，是香港最長年期的人債。

亞行原計劃發行10億元人債，由于獲得逾兩倍超額認購，最終將發行規模擴大至12億元。

亞行主管財務和行政的副行長賓度?羅哈尼指出，首次發售只供機構投資者。此次認購的機構投資者有六成來自亞洲區，余下為其他地區；投資者類別方面，5％來自銀行，47%來自資產管理公司，余下3%為私人投資者。亞行人債的聯席牽頭人為德銀香港分行及中銀香港。

據悉，亞行將發債所得的款項主要為其中國的項目提供資金，尤其是潔凈能源包括風能發電、污水處理及基建項目。

而亞行資金局局長蒂埃里．德．隆格瑪表示，人民銀行已批準該行發人民幣債券集資匯入內地的款項額度為100億元，反映日后仍有空間發人債，甚至發行更長年期的人債。

中國銀行（香港）副總裁王仕雄認為：“亞洲開發銀行此次發行的債券為投資者提供更多選擇，滿足不同的投資需要，對收益曲線也具深遠的影響?！?/FONT>

據悉，自2007年中央政府批準在港銷售人民幣債券以來，此類債券和存款證的發行累計約達30次，總金額約為490億元人民幣，迄今發行的大部分債券的年期為2至3年、最長為5年。亞行表示，此次10年期人民幣債券具有開創性意義，將為其他發債人提供重要的人民幣長期債券定價參考。

IFC推人民幣債券“先鋒計劃”

除了亞行之外，世界銀行旗下國際金融公司（IFC）當天也宣布即將在港推出人民幣債券的“先鋒計劃”，發債所得資金將用作支持內地農業發展和清潔生產的項目，但未透露發債規模和時間表。

對此，金管局總裁陳德霖表示，歡迎亞行及IFC宣布在港發行人民幣債券。這不僅為香港人民幣債券市場帶來最優質的發債體，更顯示國際金融機構重視香港離岸人民幣業務平臺的發展，以及愿意透過香港籌集人民幣資金，有助拓展香港市場的深度與廣度。

此前，亞洲開發銀行曾兩次于中國在岸市場銷售以人民幣計值的債券，首次于2005年10月發行，隨后于2009年12月發行，兩次發行的金額均為10億元人民幣。

自2004年以來，亞行作為國際金融機構在亞洲的本幣債券市場，完成了六次的首次債券發行。今年年初，亞行更首次推出主題債券：水務債券及潔凈能源債券。

據悉，本年度即2010年，亞行擬于國際資本市場籌集約150億美元。