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  • 光大銀行首發26日上會 募集資金約200億元
    黃利明
    18:53
    2010-07-22
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    經濟觀察網 記者  黃利明 證監會22日傍晚發布公告,證監會發審委將于7月26日審核中國光大銀行首發申請。光大銀行擬在上交所發行不超過61億股(未考慮本次發行的超額配售選擇權),發行后總股本為不超過395.35億股。若全額行使本次發行的超額配售選擇權,將發行不超過70億股,發行后總股本為不超過404.35億股。

    農業銀行剛剛完成上市,一度有傳言光大銀行年內上市無望,并有消息稱考慮市場低迷因素等情況,光大銀行亦曾有意延后發行。本周由于市場走勢良好,市場轉好的氣氛剛剛升起,今日光大銀行的上市突然出現,將給市場帶來短期內的擴容壓力。

    如果光大銀行在7月份不盡快過會,因涉及到半年報等相關財務審計的重新補充問題,上市進程將進一步推延。

    招股說明書材料顯示,截至2009年12月31日,光大銀行在中國內地設有483家分支機構(含總行),資產總額為11,977億元,貸款總額為6,490億元,存款總額為8,077億元,股東權益總額481億元。按2009年12月31日資產總額計算,是中國第六大股份制商業銀行。

    光大銀行于2009年8月向8家境內投資者發行521,790萬股股份,每股發行價格為2.20元。此次增資擴股完成后,光大銀行注冊資本由2,821,689萬元增加至3,343,479萬元。截至去年底,光大銀行利潤總額104.93億,凈利潤76.43億。2009年年底,光大銀行每股凈資產約為1.44元,當年每股收益為0.26元。

    如果,結合股份制商業銀行約2倍的發行PB估算,光大銀行發行價約為2.88元,其融資規模約接近200億元。

    光大銀行稱,本次發行募集資金扣除發行費用后,將全部用于充實本行資本金,以提高本行資本充足水平,增強綜合競爭力,提升股東價值。截至本次發行前,匯金公司為光大銀行的控股股東,直接持股比例為59.82%。同時,中金公司、中投證券、申銀萬國為光大銀行此次IPO的主承銷商。

     

      

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