中信銀行境外路演受追捧 首日獲5倍訂單

經濟觀察網訊 中信銀行H股發行的國際管理層路演昨天在香港正式啟動，當天便感受到來自境外機構投資者的巨大認購熱情。接近承銷團的消息人士透露，初步定價區間為每股4.72至6.17港元，集資額最多將達301.7億港元，成為今年香港籌資最多的新股。

據中國證券報報道，消息人士透露，一天內H股申購訂單認購倍數已超過5倍，以此需求狀況預計發行價格將有可能在6元/股以上。同時，通過最近境內管理層持續的推介，境內機構投資者對中信銀行的估值及申購熱情也在升溫。

多家境外機構將認購中信銀行的H股，包括日本瑞穗企業銀行、中國社?；鹄硎聲?、中國人保股份公司以及中國人壽(集團)司和中國人壽股份公司。他們分別承諾在中信IPO時認購價值4億港元的H股，其中中國人壽(集團)公司將與中國人壽股份公司平分4億港元的認購金額。

香港大福證券銀行業分析員李健雄表示，4.72至6.17港元的招股價區間并不算高，他認為中信銀行是一家中型銀行，業務拓展相對四大國有銀行要更靈活，發展的空間大。

不過，也有人士認為該行招股價有些偏高?！?006年中信銀行股東回報率(ROE)為13.07%，要低于招商銀行，招股價上限相當于2007年預測市凈率的2.81倍，并不便宜?！币晃换鸾浝肀硎?。

按照計劃，中信銀行擬定于4月27日在上海及香港兩地同步上市，H股部分的融資額最高將超過300億港元，A、H股合計共募集資金

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