中信銀行首發A股獲通過
經濟觀察網訊來自中國證監會網站的消息,證監會發審委2007年第34次會議于2007年4月2日召開,審核通過了中信銀行股份有限公司(首發)事項。
在招股說明書(申報稿)中,中信銀行披露A股發行規模約為23.02億股,在不考慮H股發行的超額配售選擇權的情況下,占發行后總股本的比例為6%。
定價方面,“A股的發行價格在經港元與人民幣匯率差異做出調整后,將與H股發行價格一致?!?/FONT>
在H股方面,中信銀行計劃發行2.47525億股H股以供香港公眾認購(香港公開發行),約占全球發售股份的5%;同時,在國際發行中初步發行47.02957億股H股(國際發行股份),包括在美國向合資格機構投資者、在美國境外發行中信銀行H股。公告顯示,中信銀行預計向國際承銷商授出約15%的H股超額配售權。
據了解,中信銀行的行價至今未公布。而另據了解,此次上市作價將以規模相若的招商銀行作為參考,即會以低于2.5倍的市凈率定價。
另據了解,中信銀行A股招股書申報稿披露,按中國會計準則計算,中信銀行07年的預測純利為56.88億元,較06年的37.26億元大增52.66%?,F為中國第七大商業銀行。
2007年03月03日,中信銀行正式遞交上市申請,預計籌資218億港元,當月28日召開了H股推介會,吸引了包括沙特王子等國外投資者。
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