僅僅獲得高管資格核準4個月就即將讓位,萬家基金副總經理錢華可能成為獲得任命時間最短的一位基金公司高管。
本報從多位人士處獲悉,萬家基金投研體系的高層發生變化,主管投資的副總經理錢華已經不再主持工作,投研工作由該公司總經理李振偉兼管。李振偉曾就職于山東證監局,2007年9月起任萬家總經理。
錢華于2008年來到萬家基金,今年3月份,證監會對錢華任萬家基金副總經理的高管資格核準才剛剛下達。僅4個月的時間,就傳出消息,董事會已經口頭提示,錢華可能離任。
知情人士透露,上述變動中,投資分歧和業績問題是矛盾所在。
萬家基金成立于2002年,目前旗下有8只基金。成立后至2006年,其規模一直在20億元以下,2007年則一躍至約140億。但或許是受股權變動影響,該公司在2007年基金業“最好的時光”并沒有新產品發行,而且至今未獲得明顯擴張。截至今年上半年,該公司資產管理規模在業內排名第38位,約為136億元,其中還包括一只占比超過20%的貨幣市場基金和一只占比超過45%的指數基金。
從業績看,萬家貨幣基金表現較為出色,去年在同類基金中排名第一,過去兩年和過去三年的業績列同類第二。
而在股票投資業績和規模上,萬家基金多年來并無太多可圈可點之處,股票投資能力一直相對遜色。2009年,萬家公用事業基金在124只同類產品中排名第82位,萬家和諧增長基金在72只同類產品中排第58位,萬家雙引擎在33只同類產品中排第24位。今年以來,上述萬家旗下股票投資方向基金的業績多數仍低于同類平均值。
一直以來主動投資的業績沒有起色或許是萬家基金投研高層變陣的主要原因。而上述知情人士透露,作為主管領導,錢華與投資團隊內部意見多有不合。因此,投資分歧也是此次變動的原因之一。
錢華可謂基金行業的老人,也是最早一批封閉式基金的基金經理。在萬家之前,他曾擔任國泰基金投資總監、國聯安基金副總經理、安信證券股份有限公司擬任副總裁等職務。不過,其職業發展看似并不一帆風順,其2006年離開國聯安基金,2007年離開安信證券。
2007年,萬家基金經歷了一次較大的股權變動,其股東由天同證券、上海久事公司、湖南湘泉集團變更為齊魯證券、上海久事公司、深圳中航投資管理有限公司,變動后三者分別持股60%、20%、20%。也正是在這次股權變動中,錢華來到了萬家基金。
知情人士透露,錢華通過朋友介紹,接觸到大股東齊魯證券,于2008年9月正式加盟萬家基金。而此時,正逢萬家基金的資產管理規模剛在大牛市中從2006年的20億元跨越式發展到140億元,原有的投研體系正在搭建,錢華的到來可謂“空降”。錢華加盟萬家的同時,萬家基金原投研體系的負責人辭職。
據了解,萬家基金屬于基金經理個人決策制,萬家基金目前的基金管理部總監為歐慶鈴,主要負責部門的行政管理工作。投資決策中,主管投資的副總則有較大領導權。
本報了解到,目前錢華仍在萬家基金工作。
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