
經濟觀察網 記者 劉曉鯤 記者剛剛從消息人士那里得到證實,寶能系旗下公司深圳深業物流集團股份有限公司(下稱“深業物流”)一筆26.2億元的私募債臨時取消發行。
據消息人士表示,臨時取消是承銷商主動取消發行,因為上交所要其審查其融資用途,因為寶能系正處萬科事件漩渦,輿論質疑寶能發債是為了補充因高杠桿舉牌萬科而緊繃的現金流,交易所在第一期發行完成后要求券商核查相關事項。
這筆債券屬于深業物流正在上交所發行的50億元私募債的第二期。第一期23.8億元的債券已在6月底發行完成。
據該人士稱,該筆第二期私募債原計劃在7月6日完成發行,資金方已準備簽署認購協議,但是應交易所要求,這一計劃臨時取消,發行暫停。而在債券承銷市場,“暫停”其實就是“取消”的委婉說法。
深業物流這筆總額50億元的私募債,由控股股東深圳鉅盛華股份有限公司(下稱“鉅盛華”)提供全額無條件擔保,資金用途是用于償還銀行貸款和補充流動資金,主承銷商是愛建證券。鉅盛華是寶能系重要的資本運作平臺。
有知情人士稱,這一只私募債的承銷費高達百分之一,遠高于市場上千幾的費率;另外據稱愛建其實只是一個通道,背后的真正銷售其實是鉅盛華。
值得注意的是,現在深業物流的這筆私募債取消發行,仍在審批階段的由海通證券承銷的已經被深交所受理的兩筆債券的命運如何,有待進一步觀察。
信息顯示,鉅盛華已經向深交所申請發行一筆150億的小公募和一筆50億的私募債券,目前均已受理,是否會面臨被取消發行的命運尚未可知。
京公網安備 11010802028547號