經濟觀察報 記者 史堯堯 一間50平米到80平米的一層門面房、兩三臺ATM機等電子設備、三名員工——這就是一家社區銀行的組成部分。

在維系商業銀行存在價值的下屬支行受到利率市場化及信貸脫媒沖擊正漸漸地位下降的時候，各家銀行正在大力布局這樣的社區銀行，以爭奪存款及客戶資源。“商業銀行的下屬支行依靠幾個存款、貸款大客戶維持運轉的局面將難以維繼。存貸款都將隨行就市使得公司業務利潤必然收窄的趨勢下，各家支行依靠個人客戶、存款成為生存下去的唯一出路。”興業銀行一位高管告訴經濟觀察報。

不過，據一位3年前在江浙地區就開設社區銀行的城商行高管反映，開展社區銀行最大的問題是存款達到一定水平后就不會增長，而且到現在還未實現盈利。

網點排他性

與之前需要走到銀行支行網點排長隊等候柜員辦業務不同，社區居民隨時下樓即可辦理業務。

已在江浙、上海地區調研的股份制銀行高管告訴記者，目前已具有規模效應的是上海農商行。“其旗下開設的金融便利店主要設立在大型居民社區，郊區中心城鎮等社區密集、人口流量大的地帶，采取延時服務至21點，旨在成為社區居民家門口的銀行。”上述股份制銀行高管告訴記者。

事實上，社區金融的概念早在2007年時就已出現，招商銀行和興業銀行都在推出社區自助銀行。有居民告訴記者，當時銀行派一個人員基本上難以開展銀行業務，感覺與ATM機沒啥大的區別。

但此時此刻，商業銀行開設社區銀行的意圖卻與之前有很大差異。一位股份制銀行支行行長告訴記者，2000年需要基礎存款2億元、2005年需要5億元、2010年為10億元，目前運營一家正式員工在30人左右的支行所需要的基礎存款要20億元。

對于這個數字，有三家股份制銀行總行相關人員對記者表示認可。“如果沒有20億基礎存款，這家支行就可能虧錢，也沒有存在的意義，不如把員工進一步打散讓他們的服務更接近普通居民。”上述那位股份制銀行支行行長說。

準備在明年開設社區銀行的一位股份制銀行總行相關部門總經理表示，從監管的角度來看，目前商業銀行對社區網點的開設存在排他性的戰略意義。“首先隨著城市的發展，支行原有在商業區、鬧市區的網點覆蓋面正逐步被城市的變化所割裂，這就需要重新進行網塊的布局。同時，如果站在監管者的角度來說，雖然允許銀行競爭但是會避免過度競爭所導致的某些商業銀行網點被迫關門所造成的社會不良影響。由此，先設立社區銀行就在一定范圍內具有網點排他性（其他銀行不準重復開設）。”他向記者解釋道。

目前，監管層對社區銀行審批設立還沒有出臺相關規定，但據已與銀監會溝通的銀行人士反映，雖然監管層并不壓制商業銀行開設社區銀行的熱情，但是監管與銀行之間在開設數量和業務種類上存在爭執，也對市場準入、機構準入、人員準入特別是安全、消防設施提出了要求。

“監管機構對現場在社區銀行里現場開設銀行卡和現金相關的存款業務可能帶來的風險隱患持保留意見。”上述與銀監會溝通的銀行人士說。

成本不低

不過，江蘇銀監局11月初下發的《關于規范城商行社區銀行網點發展的暫行意見（討論稿）》給當地社區銀行制定了發展方向。

這份討論稿中提出，社區銀行網點分為全功能社區支行、有限功能社區支行、助人服務自助銀行。前兩者要領取金融許可證，主要服務個人客戶和小微企業，前者可以辦理現金、貸款、理財、銀行卡、電子銀行等完整銀行業務，后者可辦理貸款、理財、銀行卡、電子銀行等部分銀行業務，不辦理現金業務（自助銀行除外）。助人服務自助銀行分為自助服務區和人工服務區，派駐人員可按規定提供相關金融服務。

同時討論稿提出新設立社區支行統一命名為“銀行名+城市名或縣名+某某社區支行”；支行內必須掛金融許可證和營業執照。同時，要有安全與消防合格證明；對于已在社區設立的支行，不必統一更名。

一位股份制銀行零售部相關負責人告訴記者，社區銀行的成本由開店成本、監管成本和后續支持成本組成。

這位負責人依照一二線城市房屋年租金、員工薪酬和建設安全測算，一家社區銀行的成本在150萬元左右。

正因如此，他所在的銀行并未在全行上下大面積開展，只是部分地區分支行在小區集中地區開設社區支行，為居民提供服務。

對此，一位地處江浙地區，早在三年前就開設了30多家社區銀行的城商行高管感同身受。“我們一個網點有三名員工加一名保安。目前看一家社區銀行年均存款在2億元，運營三年后方可收回投入成本。最大問題是一家社區銀行存款到達一定水平之后就不會增長。而目前這些社區銀行并未實現盈利。”上述城商行高管說。

據記者了解，社區銀行網點安防設備首次投入需要購買一套ups（不間斷電源設備）和發電機，且小區在“住滿”的情況下住戶戶均“貨幣資產”如果低于100萬，這網點就無法盈利。

而這正是上述股份制銀行零售部相關負責人所擔心的。“首先是否可以允許這家社區銀行三年不盈利？隨后這家社區銀行的相關業務飽和該怎么辦？”他說。

爭奪資源

在萬科（000002.SZ）入股徽商銀行后的首次分析師會議上，該公司董秘譚華杰表示，目前公司對社區金融并沒有安排。“我們成為對此理解最深刻、判斷最準確的地產公司后，再考慮進入這個領域。”他說。

但記者了解到，對于擁有全國42個城市管理有5000萬平方住宅項目，涉及社區居民30多萬戶的萬科，已經開始與商業銀行展開博弈。

具體方式為，萬科允許某家商業銀行進駐旗下房地產社區。作為交換，這家商業銀行要支付萬科社區卡（門禁、社區消費、身份識別功能為一體）內資金跨行轉賬的一切費用，同時萬科要對所有社區卡中的沉淀資金擁有支配權。

“這對于萬科來說資金使用成本就是零。”有股份制銀行高管認為萬科的條件觸及到銀行開設小區銀行的根本目的。

由于在政策上，股份制銀行不能像國有大行在支行下設立儲蓄所，但是在互聯網金融對個人客戶的爭奪日趨激烈的背景下，股份制商業銀行網點不足的劣勢更加明顯。由此一場悄無聲息的爭奪戰正在火熱進行。

其中，中信銀行將基于財富管理與支行轉型來做社區銀行，他們將率先從自有房地產客戶入手進駐；光大銀行則基于自身在電子銀行業務的優勢來發展社區銀行；而招商銀行則是依仗其零售客戶的基礎，在支行服務范圍內下設社區銀行。

與以上三家商業銀行按部就班進行不同，民生銀行、興業銀行和平安銀行則是全行動員、用盡一切辦法開設社區銀行。

“在知道我們在爭奪社區資源后，房地產中介開始坐地起價在銀行中周旋。為此，我們鼓勵行員工提供自有或親戚朋友的門面，為此我們會依照實際情況給予補償。這也就是說，要進入一切能進入的社區。”一家股份制銀行人士說。

目前，民生銀行的社區銀行數量在一千多家，平安銀行和興業銀行尾隨其后，數量大致在一百家左右。在監管審批上，商業銀行的大體思路是以現有社區銀行數量向銀監會申請一張全國性社區銀行服務牌照。

勢在必行

利率市場化對商業銀行的沖擊有多大？

一家大型股份制商業銀行給出了自己的答案：其凈息差每降低10個基點（一個基點為0.01%），凈利息收入將下降約30億元；對公貸款利率下浮10%，對公貸款實際利率將下降約60基點，利息收入將下降約70億元。這就是說，銀行賬面年利息收入的約九分之一就此在報表中消失。

在此背景下，銀行紛紛轉向零售業務，服務下沉到社區客戶。

一個信貸機構本地化的體現，主要是為了利于實現對客戶的信息對稱；其次是針對缺乏抵押擔保的客戶進行信貸業務操作模式、業務運行機制、風險管理模式的創新。

對于中國的商業銀行來說，在利率市場化、互聯網金融的雙重沖擊下，構建“草根金融”的機構體系來依靠零售、個人客戶穩定收入和比互聯網更加貼近潛在客戶。

從民生銀行、興業銀行和平安銀行的社區銀行創辦理念看，民生銀行更加注重前者（社區便利店），即實現與客戶信息對稱通過服務吸引潛在客戶并牢牢抓住他們；興業銀行（儲蓄所）更加側重于后者，通過社區銀行整合周邊商戶、街頭商販為其提供融資需求；而平安銀行則是兩者兼備，其最終目的是成為大金融平臺中金融產品的銷售點。

某國有股份制商業銀行資產負債部人士告訴記者，10月中下旬大幅流出四大國有商業銀行的存款在本月初已逐步回流。但在他看來，這樣的狀況隨時就會消失。

回看中國銀行業近十年的發展，從最早手握存款隨意為企業發放貸款到2008年企業需求突然消失后需要花錢買貸款；到2009年開始爭搶為企業發放貸款，進入2011年資本金補充不暢下興起的通道業務交易；如今從最早不愁存款到四處買存款。

看似已經開始差異化經營的各家商業銀行，其實殊途同歸——找存款、放貸款獲取利差。

據記者了解，多家股份銀行在考慮或實施對分支機構的合并、關閉。

“對于商業銀行的運營、組織來說，社區銀行的核心是打破原有經理人制度。讓銀行從業者清楚如果沒有更好的服務、產品，你只有離開。”一位股份制商業銀行分行長告訴記者。