經濟觀察網 記者 彭友 交通銀行（601328）昨日晚間披露，擬啟動A+H方式進行定向增發。本次非公開發行A 股募集資金總額不超過人民幣298 億元，非公開發行H 股募集資金總額不超過329 億港元，全部用于補充公司核心資本。財政部、匯豐銀行、社?；鸬染兄Z參與認購。

根據公告，本次非公開發行A 股股票的發行對象為財政部、社?；?、平安資產、一汽集團、上海海煙、浙江煙草及云南紅塔等7 名特定投資者。

本次非公開發行H 股股票的發行對象為財政部、匯豐銀行、社?；?、Best Investment

Corporation、中壽（海外）、中再資產及新華保險等特定投資者。

本次非公開發行A 股股票發行價格為人民幣4.55 元/股。本次非公開發行H 股股票發行價格為5.63 港元/股。

本次發行股票數量為12,377,121,107 股，其中：本次非公開發行A 股股票數量為6,541,810,669 股，其中財政部認購數量為2,530,340,780 股，社?；鹫J購數量為1,877,513,451股，平安資產以中國平安人壽保險股份有限公司所委托資產認購數量為705,385,012 股，一汽集團認購數量為439,560,439 股，上海海煙認購數量為439,560,439 股，浙江煙草認購數量為329,670,329 股，云南紅塔認購數量為219,780,219 股。

本次非公開發行H 股股票數量為5,835,310,438 股，其中財政部認購數量為758,999,999 股，匯豐銀行認購數量為2,355,939,435 股，社?；鹫J購數量為1,405,555,555 股，Best Investment 認購數量為275,690,000 股，中壽（海外）認購數量為275,690,557 股，中再資產認購數量為275,690,557 股，新華保險認購數量為212,053,778股。其余275,690,557 股由中信證券融資（香港）有限公司作為配售代理進行包銷。

本次發行前，公司總股本為61,885,605,538 股，本次發行12,377,121,107 股，本次發行完成后公司總股本不超過74,262,726,645 股。

本次非公開發行A 股募集資金總額不超過人民幣298 億元，非公開發行H 股募集資金總額不超過329 億港元，在扣除相關發行費用后將全部用于補充公司核心資本。

交行表示，根據“走國際化、綜合化道路，建設以財富管理為特色的一流公眾持股銀行集團”（“兩化一行”）的發展戰略，公司將通過對募集資金的合理運用，在確保資本充足率滿足監管標準的同時，保持各項業務持續健康發展，提高股東回報水平。

據新華社報道，匯豐銀行主席歐智華當天表示，維持交行股票份額將有助于匯豐鞏固作為內地領先外資銀行的地位，同時也與匯豐投資新興發展市場的戰略部署相一致。