交通銀行股改“三步曲”

外資銀行入股中國內地銀行最大宗單項投資

由于匯豐銀行入股比例為19．9%,接近中國銀監會規定的“單個外資機構入股的比例20%”的上限,

因此,這一交易成為迄今為止國際著名金融機構入股中國商業銀行的最大宗交易.

8月6日,交通銀行與匯豐銀行在人民大會堂簽署戰略合作協議.匯豐集團主席龐約翰爵士在簽約儀式上致辭時表示,“今天,對于匯豐來說具有重要意義,因為這是我們在中國最大的投資.這項簽約的重要性還在于,它是外資銀行入股中國內地銀行的最大一宗單項投資.”

據了解,此前,匯豐銀行曾與國際金融公司、香港上海商業銀行共同投資入股上海銀行,三個外方股東共持股18%,其中,匯豐持股8%.2002年,匯豐以6億美元購買中國平安保險公司10%的股份.目前,匯豐在中國僅有9家全資分行.

匯豐將與交行合作信用卡業務,并向交行派駐董事

匯豐銀行表示,該項交易尚待達成若干條件,并待取得所需的監管機構批準后方能做實.在交易條款下,匯豐還與交行另訂多項協議,向交行提供協助與服務,并與交行在內地信用卡業務上進行策略性合作.

“交通銀行已經有信用卡業務,協議簽署后信用卡合資合作業務的開展需經中國監管部門的批準,”龐約翰爵士說,“但協議的簽署為我們提供了一個機會,發展有共同品牌的信用卡.信用卡上,既有交通銀行的標志,也有匯豐銀行的標志.”

交通銀行行長張建國透露,成為交行第二大股東后,匯豐將在產品開發、風險控制和IT建設上幫助交行盡快向國際一流銀行靠近.“尤其是在銀行的個人業務、公司業務和國際業務方面,兩家銀行將加強合作.”

而談到外界普遍關心的匯豐入股交行后將如何向交行董事會派駐成員這一敏感問題時,匯豐銀行主席艾爾敦表示,目前,正與交行商討這一問題.預計匯豐將派駐兩名成員到交行董事會任職,這兩名人士在銀行業務和管理方面均富有經驗.入股交行后,匯豐的工作重點將放在交通銀行的風險控制、公司治理和業務審計方面.

股改三步曲,“打掃干凈房間后,再請客人”

與中國銀行和中國建設銀行股份制改革方案相仿,交通銀行深化股份制改革整體方案早前已經國務院批準.根據方案,交行股改基本設定為“財務重組—引進外資—公開上市”的“三步曲”.現在來看,前兩個步驟均已走完,剩下的懸念只有“公開上市”了.

今年6月30日,交行財務重組完成.財政部和中央匯金公司分別注資50億元和30億元;社?；鹄硎聲顿Y100億元;老股東增資11．36億元,同時發行120億元次級定期債務,并以賬面價值50%的價格向信達資產管理公司出售了414億元可疑類貸款.財務重組完成后,交行不良貸款余額為198億元,不良貸款占比為3．43%,撥備覆蓋率72．77%;按國際會計準則,核心資本重組率為5．89%,資本充足率8．82.而據尚難證實的外電報道,財務重組前,交通銀行的不良貸款率預計為12．24%左右.

此次引進匯豐作為國際戰略投資者后,按照國家會計準則計算,交行核心資本重組率將達8．43%,資本充足率將達11．62%.

05年6月交行在香港發行58.56億股H股，占發行后總股本的13%。
商業銀行改革中,在引進戰略投資者之前,先期進行財務重組向被稱為“打掃干凈房間后,再請客人”.