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擬發債10億元 中外運拓展國內市場
經濟觀察報 記者 龐麗靜 本報獨家獲悉，中國外運長航集團有限公司（簡稱“中外運集團”）正在進行10億元3年期中期債券的發行工作，此消息已經得到中國外運股份有限公司（00598.HK，簡稱“中外運股份”）首席財務官劉洪苓的確認。
作為中外運股份公司的母公司，中外運集團這次發行10億元債券，是繼今年3月份發行15億元中期債券之后的第二輪發行。
國際著名并購資訊提供商Mergermarket報告稱，本次發行所募集的資金將注入中外運股份，用于支持其流動資本和收購用途。中外運集團此次10億元債券票面利率在3%以上。
發債
據了解，10億元3年期中期債券發行工作已經開始了一個月左右，預計在第四季度完成。這是中外運集團下半年工作計劃的一部分。
此前的3月20日，中外運集團已經發行了15億元3年期中期票據，募集資金用于在珠三角、長三角、長江黃金水道和環渤海地區構建碼頭、堆場、物流配送中心等戰略性物流基礎設施，加大資源性投入。
據悉，此次發行債券，主要用于在國內尋找收購機會，拓展國內市場。
德邦證券分析師鄭慶平對本報表示，中外運看好內需市場，正在把發展國內業務作為重點。
據悉，中外運股份國內營業收入兩年內占其總收入的10%，公司正在力圖把這個比例擴大到15%。其中一部分要通過并購國內同行得以實現。
華泰證券分析師余建軍對本報表示，目前的經濟形勢正在好轉，明年形勢還會比今年好一些，也是擴大業務的機會。
中外運股份公司成立于2002年11月20日，于2003年2月13日在香港成功上市。目前是中國外運長航集團有限公司（簡稱“中國外運長航”）控股的H股公司。
中外運股份作為提供綜合物流服務的公司，業務包括海、陸、空貨運、倉儲碼頭服務、快遞、船務代理及貨運代理業務，其業務主要由所屬子公司（含控股）實行專業經營。
中國對外貿易運輸（集團）總公司在與中國長江航運（集團）總公司今年3月合并重組后更名為中國外運長航集團有限公司，以綜合物流和航運為主營業務。目前正在整合過程中。合并后的公司為中國資產規模第二大的航運物流公司，僅次于中國遠洋集團總公司(COSCO)。
鄭慶平表示，這幾年中外運一直加大力度發展物流業，把優質資產不斷注入到中外運股份，重點發展物流業。
“另外，此次發行10億元3年債券，也不排除另一種可能，就是拿出部分資金，整合中外運集團旗下A股和H股?！编崙c平表示。
并購
據悉，中外運股份正在尋求國內貿易公司和與港口有關的運輸公司作為下一步的并購目標。
“開發大客戶、大項目，延伸貨代等業務的服務鏈條，加快內貿物流和內貿運力平臺的建設等，都是下半年的工作重點?！敝型膺\股份公司董事長趙滬湘曾表示。
德邦證券分析師鄭慶平對本報表示，收購國際貿易公司是為了往產業鏈的上游延伸，收購與港口有關的貿易公司則是往產業鏈的下游延伸?！斑@些都是完善物流產業鏈的做法”。
“從國內來看，經濟運行中的積極因素正在不斷增加，中國經濟自第二季度起企穩回暖，在內需拉動下國內市場增長強勁。這些都為中外運股份下半年的工作創造了有利條件?！壁w滬相表示。
目前，中外運股份正在尋找國內收購機會以實現快速擴張。中外運股份接近高層的人士表示，募資工作早已展開，但并購的目標企業、具體項目還沒有確定。
“物流業調整振興規劃提出‘加快企業兼并重組’，這對創新物流企業的發展模式具有很強的指導意義?！敝型膺\股份公司總裁張建衛表示，希望做好兼并重組的文章。
今年1月20日，下屬子公司山東中外運力神起重運輸有限公司從如皋奔馳運輸有限公司取得了有關國內汽車運輸服務的相關資產和業務，收購價為人民幣5816萬元。
中外運股份近年來經歷多次兼并收購以及股權合作的過程。在工程物流領域，3年前成功收購了山東力神起重運輸有限公司80％股權；在長江黃金水道的開發上，與南京港、武漢港股權合作，并對重慶、馬鞍山等港口進行戰略性投資，提高沿江流域的綜合物流服務能力；國際市場上，與美國零售物流服務提供商NRS公司組建合資物流公司，打入了美國國際物流采購市場。
東北證券分析師許祥對本報表示，國內物流行業目前還處于低水平運作階段，未來還有很大的發展空間。
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