成渝高速今起招股 7月15日正式申購

經濟觀察網 記者 張婷　滬市IPO重啟首單——四川成渝高速公路股份有限公司今日刊登A股招股意向書，這意味著在香港聯交所上市12年的西部首家公路基建類上市公司回歸A股正式起航。

四川成渝此次擬發行不超過50000萬股A股，網下發行時間為7月14日及7月15日的9:30- 15:00，網上發行時間為7月15日，將有條件啟用回撥機制。發行完成后，四川成渝將在上交所掛牌上市，股票代碼為601107。

根據安排，銀河證券將于7月7日至7月10日，在北京、上海、深圳進行路演推介。

四川成渝由四川高速公路建設開發總公司獨家發起設立，1997年10月7日在香港聯交所掛牌交易。目前，四川成渝是四川省政府批準唯一專門投資、建設和經營管理收費公路的上市公司，主要經營高速路產為成渝高速、成雅高速和城北出口高速，總里程數為380.55 公里。

滬市主板IPO（新股首次公開發行）重新開閘。已在H股上市12年的四川成渝高速公路股份有限公司（下稱四川成渝，601107）昨晚發布新版招股說明書，啟動招股程序。

與2008年9月發布的招股書相同，四川成渝此次依然擬發行5億股（不超過發行后總股本的16.35%），募集資金依然不超過20億元。不同的是，四川成渝此番設定了有條件的回撥機制；財務數據方面，新招股書預測發行后的每股收益較之前增加了2分錢，為0.18元；但超千萬元的借款合同總計金額，比之前增加了19.2億元，用途均為“流動資金周轉”和“經營周轉”。

該股將于7月15日進行網上申購，7月14日進行網下申購。在啟動發行回撥機制前，網下發行不超過1.5億股，網上資金申購部分不超過3.5億股。

最新招股書預測，此次發行后，四川成渝每股收益0.18元；2007年度該數據為0.16元。2008年度，四川成渝營業收入較2007年增加6465.28萬元，增長4.24%，實現凈利潤55002.26萬元，較2007年度增長9.02%。

值得關注的是，最新招股書同時披露，本次發行結束后，若發生募集資金閑置的情形，將按程序投資于與主營業務密切相關且投資收益率不低于10%的項目；募集資金投向為10.98億元收購川高公司持有的成樂公司99.18%的股權，和星源公司持有的成樂公司0.82%的股權。
分析人士斷言，本輪市場上漲到3000點主要是政策和資金的推動，假如成渝高速啟動后，市場反應依然良好，那么監管部門還可能加快IPO的節奏，甚至還會啟動未過會企業的IPO。

　　四川成渝招股日程安排

　　7月7日-10日 初步詢價

　　7月13日 確定價格區間

　　7月14日 刊登初步詢價結果

　　網下發行起始日

　　7月15日 網上資金申購日

　　7月16日 確定發行價格

　　7月17日 刊登中簽率

　　7月20日 刊登中簽號