上藥擬發行6.64億股H股 預期今年上半年完成
經濟觀察報 記者 劉丹 上海醫藥集團股份有限公司(601607.SH,下稱“上海醫藥”)正計劃在香港交易所掛牌上市,上海醫藥相關負責人告訴本網記者,目前正處于聆訊期,具體時間不方便披露,預計今年上半年完成。據外媒報道,這一時間大概在5月20日。
此前,上海醫藥集團董事長呂明方表示,上海醫藥“H股融資規??隙ú粫陀趪幙毓?,而且我們已經明確,融資的一半要用來對外收購”。
上述合約細則顯示,上海醫藥計劃5月3日起為首次公開募股(IPO)交易啟動巡回推介和機構認購。散戶投資者將于5月6日至12日期間進行認購。
上海醫藥表示,將發行的H股股數不超過發行后公司總股本的25%(發行不超過6.64億股,發行后總股本不超過26.57億股),定價不低于本次H 股發行董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價的90%(即17.6元)。
初步估算,若按發行股本上限則此次發行H 股融資額將達到117億元之巨,將成為迄今中國醫藥公司最大規模的融資。上海醫藥也將成為繼上海電氣(601727.SH,02727.HK)、太平洋保險(“中國太?!?01601.SH,“中國太平”00966.HK)后上海市國資委第3 家A+H 大型上市公司。
據了解,本次計劃發售的H股只有5%用作公開發售,其余95%為國際配售。不過若公開發售超額認購逾100倍,在回撥機制下,公開發售比例將增至20%。
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