三元將競拍三鹿資產 擬定向增發募資10億元

經濟觀察網 記者 賀文 因為并購三鹿事件已經停牌四月有余的北京三元食品股份有限公司（600429.SH，簡稱“三元股份”），終于明確表態將參與石家莊三鹿集團股份有限公司（簡稱“三鹿”）的競拍，并公布了競買的相關計劃。2月14日，三元股份公告稱，董事會擬通過非公開發行方式募集資金8億元-10億元，用于競買三鹿集團的部分破產財產及后續整合、運營。2月16日，三元股份正式復牌。

三元系聯合競拍

根據2月14日的系列公告，將由三元股份下屬子公司河北三元食品有限公司（簡稱“河北三元”），及三元股份的實際控制人北京三元集團有限責任公司（簡稱“三元集團”）組成聯合競買體，參與三鹿破產財產包的競買。

為籌措競拍資金，三元股份擬發行股票2億股-2.5億股，發行對象為實際控制人三元集團和控股股東北京企業（食品）有限公司（簡稱“北企食品”，三元集團持有北企食品65.46%股份），其中三元集團擬認購1.2億股-1.5億股、北企食品擬認購0.8億股-1億股。

此次發行價格為4元/股，募集資金總額在8億元-10億元。募集資金投向為對全資子公司河北三元食品有限公司(下稱“河北三元”)進行增資，并由河北三元用于競買三鹿集團的部分破產財產及后續整合、運營，不足部分由河北三元通過銀行借貸等方式解決。

據三元股份公告介紹，三元股份在2008年9月26日股票停牌之后與三鹿就收購、整合三鹿經營性資產進行了協商、談判。在三鹿進入破產程序后，三元股份公司全資子公司河北三元于2008年12月29日與三鹿管理人簽訂了《資產租賃協議》，租賃、運營三鹿集團在石家莊的六家核心工廠的資產。

競買價擬不超過資產價值110%

公開拍賣的三鹿集團財產主要有四部分。一是三鹿集團的土地使用權、房屋建筑物、機器設備等可持續經營的有效資產；二是三鹿集團所持有的新鄉市林鶴乳業有限公司98．80％的投資權益；三是三鹿集團所持有的唐山三鹿乳業有限公司70％的投資權益；四是三鹿集團所持有的石家莊君樂寶乳業有限公司16．97％的投資權益。

綜合來看，主要是三鹿部分核心資產，即競拍資產中的第一部分，也就是目前由河北三元租賃運營的三鹿集團在石家莊地區的六家核心工廠；以及三鹿的三家參股公司的股權。三鹿進入破產程序后，一些產品質量安全的三鹿的參股公司，相繼更名復產，比如君樂寶；此外，新鄉市林鶴乳業有限公司是一家尚未正式開工的新廠，主要生產液態奶。

根據三元股份公告，上述破產財產包已經北京中企華資產評估有限責任公司評估，并出具了資產評估報告，總評估價值為7.26億元人民幣。

三元股份董事會同意，聯合競拍體以不超過上述破產財產包總評估價值的110%參加本次競買，并授權三元股份的公司管理層具體實施本次競買的相關事宜。

根據受委托拍賣三鹿資產的公司發布的公告，2009年3月4日，在石家莊市中級人民法院，將公開拍賣三鹿上述財產。這是三鹿正式宣布破產后，首批進行拍賣的財產。受委托拍賣三鹿財產的拍賣公司分別是河北省嘉海拍賣有限公司、河北東方拍賣有限公司、河北省拍賣總行有限公司。

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