TCL通訊大量發行債券 擬融資2億港元

經濟觀察網訊 本報記者王林 3月21日，據消息人士透露，TCL中國手機生產商--TCL通訊科技控股有限公司(2618.HK)稱,擬發行本金總額最高可達4,500萬美元的可換股債券，集資凈額約為2.04億港元，將用于公司的一般營運資金及為債務進行再融資。

隨即TCL通訊公司對媒體表示，此發行計劃擬由星展銀行負責。根據與星展銀行訂立的認購協議, TCL通訊將向星展發行2,700萬美元的可換股債券,本金總額為2,700萬美元的零息可換股債券，公司并已另行授予星展一項選擇權,可要求公司進一步發行金額最多為1,800萬美元的可換股債券。但該項選擇權須于債券截止日期,即今年4月14日前或股東特別大會上通過有關批準決議案的90日內,由星展銀行予以行使。

據悉，該批換股債為期5年, 收益率為5.709%; 換股價為每股0.3275港元, 較TCL通訊停牌前收市價0.265元溢價23.6%。債券目前已獲悉數認購。

TCL通訊為移動通訊設備生產商，在發表債券發行的公告之前，該公司于3月20日暫停股票買賣，目前已申請股份今早復牌，其股票于過去三個月的股價上升8.2%.。

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