經濟觀察網 記者 劉偉勛 繼去年12月份登陸香港主板擱淺后,中國第三大風電企業華能新能源股份有限公司(0958.HK,下稱“華能新能源”)日前“降價”后重啟香港上市進程。該公司預計6月3日確定發行價格,6月10日在香港聯交所掛牌上市。
5月30日,華能新能源開始招股,招股價為2.28元-2.98港元,這較之2010年12月尋求上市時2.98港元-3.98港元的招股價,價格區間的下限和上限分別下調了23.5%和25.1%。該公司此次全球發售24.857億股H股,集資最多74億港元,按招股價中位數2.63港元計算,華能新能源預期全球發售的所得款項凈額約為62.39億港元。
華能新能源此次募集資金的57.8%擬用于風電業務拓展,19.2%擬于上市六個月內償還銀行貸款,其余約23%將用于收購中國及海外的風電項目。
此次香港上市,華能新能源引入了13家基礎投資者共投資4.15億美元。其中,中投認購6000萬美元,淡馬錫、國家電網、中國南車和渣打銀行分別投資5000萬美元,鞍鋼、富邦人壽、通用和華能資本聯營公司等各投入1000萬-3000萬美元不等。此外,國內排名前兩位的風機制造商華銳風電和金風科技,將分別認購華能新能源不超過3000萬美元和1500萬美元的H股股份。
華能新能源隸屬于中國最大的發電央企華能集團,前身是2002年11月成立的華能新能源產業控股有限公司,被定位為華能集團風電等新能源業務最終整合的唯一平臺。截至2010年12月底,該公司控股的風電裝機容量為3522.4兆瓦,另有1202.0兆瓦的在建容量,以及約73463.5兆瓦的風電儲備項目。華能新能源2010年盈利5.283億元人民幣,預計今年將盈利10.701億元人民幣。
此前,華能新能源于去年12月初試圖在香港上市,但“鑒于市場環境變化以及近期市場意外出現劇烈波動”,暫停了香港IPO計劃。華能集團一位高層解釋說,在疲軟的市場下,投資者對風電這一新興行業的態度更為謹慎,估值趨于保守,華能新能源的價值未能得到體現。
國內風電裝機排名前兩位的龍源電力(0916.HK)和大唐新能源(1798.HK)已分別于2009年12月和2010年12月在香港上市。
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