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  • 中聯重科H股發行在即 索羅斯或參與認購
    姜雷
    2010-12-09 08:06
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    經濟觀察網 記者 姜雷 運作近三年的時間,中聯重科最終選擇香港聯交所,實現其海外上市的計劃。本月13日,中聯重科將于聯交所公開招股,23日正式掛牌。

    12月6日起,中聯重科已開始路演。記者獲悉,作為國內工程機械行業龍頭,中聯重科的國際配售部分已經獲得足額認購。新加坡政府投資公司(GIC)及索羅斯均參與申購。

    根據招股書,中聯重科此次將發行8.7億股H股,其中95%為國際配售,5%為公開發售。有消息稱,中聯重科將于12月17日定價,計劃以每股13.98-18.98港元的價格發行8.7億股股份。

    此次發行h股,中聯重科引入了4名基礎投資者,基金凱斯博及高瓴資本各認購2000萬美元,上海實業(0363)及中科則分別認購1000萬美元、2.5億元。此次ipo 中聯重科附有增售選擇權,行使后發行規模將擴大15%,籌資規模最高可達到24.5億美元。

    接近中聯重科人士稱,2007年最初選擇海外上市,中聯重科希望登陸美國紐交所。但后來情況發生了相應變化。記者獲悉,2008年中聯重科收購意大利CIFA公司后,中聯重科企業資產負債率偏高,美國上市時間表也無法確定。

    “所以我們最后選擇了在國內定向增發,此次選擇在h股發行,也是為公司實施海外戰略提供平臺和跳板,有利于公司利用資本平臺對海外市場進行整合擴張”。上述人士稱。

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