俄鋁簽署168億美元債務重組協議

經濟觀察網 記者 萬曉曉 12月3日， 全球最大鋁及氧化鋁生產商——俄羅斯聯合鋁業公司宣布，已簽署關于全面重組其168億美元債務之所需文件。

公司訂立定期減債目標，將在2013年前，將50億美元的債務償還予所有借款人。重組涉及約50份信貸協議，超過70名借款人參與債務重組。簽訂債務重組協議后，將進一步加強公司具競爭力的地位，令俄鋁得以專注于落實新策略目標。

據介紹，接下來將分兩個階段就國際借款人之74億美元債務進行重組。四年內，公司將根據業務、按支付能力償還本金，以確保穩健發展，部分利息將以現金支付，利率視債務水平而定，約在倫敦銀行同業拆息加1.75%—3.5%之間，余下利息則將被資本化。

債務重組第二期，余下債務將由現時借款人再融資額外三年。俄鋁擁有再融資的選擇權，可以選擇對公司更有利的其他再融資方式。

俄鋁與其俄羅斯借款人包括VTB、Gazprombank及Sberbank of Russia簽訂協議，重組21億美元的債務，期限為四年，并在有需要的情況下再延長三年。

此項債務重組的條款與國際借款人的債務重組的條款相似，債款的年利率將調低至8%—9%。

另外，俄鋁與ONEXIM簽訂協議，重組27億美元的債務。雙方同意將債務中18.2億美元轉為俄鋁6%的權益。余下8.8億美元的債務將按照國際借款人適用的相同條款重組，相關累計利息將以現金支付。

與ONEXIM訂立有關轉換部份債務為俄鋁股份的協議，將減少俄鋁的債務至149億美元及降低償還債務涉及的成本。

俄鋁行政總裁Oleg Deripaska表示：“俄鋁的債務重組牽涉的規模和復雜程度是前所未有的。所有與債務重組有關的代表成功過渡世界經濟不景氣的考驗，我們亦藉此機會感謝借款人及股東的支持，使重組順利進行，為國際和俄羅斯企業定下一個重要基準。俄鋁又跨過另一門坎，確立集團在全球可持續業務中的領導地位。俄鋁已準備就緒，將集中專注于落實其新策略目標。

俄鋁是全球最大的鋁業公司，占全球鋁及氧化鋁產量分別約11%和13%。俄鋁在五大洲19個國家共雇用逾75,000名員工，產品主要銷售往歐洲、日本、韓國、東南亞及北美市場。

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