河北鋼鐵整體上市21日過會 三公司今起停牌

經濟觀察網 記者 張婷 河北鋼鐵集團旗下的上市公司唐鋼股份(000709)以換股方式吸收合并邯鄲鋼鐵(600001)、承德釩鈦(600357)的議案，終于走到了完成前的最后一步。

9月16日晚間，唐鋼股份、 邯鄲鋼鐵、 承德釩鈦同時發布公告稱，公司于9月16日接到證監會通知，將于9月21日審核本公司重大資產重組相關事宜，三公司股票于9月17日起停牌，待公司公告并購重組委審核結果后復牌。

唐山鋼鐵集團及邯鄲鋼鐵集團去年合并而成的河北鋼鐵集團于去年12月底披露整體上市方案，由旗下的唐鋼股份以換股方式吸收合并邯鄲鋼鐵及承德釩鈦，成為河北鋼鐵集團唯一的鋼鐵主業上市公司。

換股吸收合并完成后，唐鋼股份成為合并后的存續公司，邯鄲鋼鐵及承德釩鈦將注銷法人資格，全部資產、負債、權益、業務和人員將并入存續公司，存續公司將變更公司名稱及注冊地址。

根據已經公布的預案,唐鋼股份換股吸收合并邯鄲鋼鐵和承德釩鈦兩家公司的換股價格為5.29元/股;邯鄲鋼鐵的換股價格4.10元/股,由此確定邯鋼與唐鋼換股比例為1∶0.775;承德釩鈦的換股價格5.76元/股,承德釩鈦與唐鋼股份的換股比例為1∶1.089。

今年6月,這一吸收合并預案已經獲得了河北省國資委以及商務部反壟斷局的批準,并獲得了三家上市公司各自股東大會的通過。而如果能夠順利通過中國證監會的審核,這家中國第二大鋼企旗下上市公司的重整將進入實質性操作階段。

數據顯示,吸收合并完成后的存續公司2008年鋼材產量1939萬噸,營業收入1132.62億元,按產量和收入計算將成為國內第二大鋼鐵上市公司。

河北鋼鐵集團或關聯企業將向邯鄲鋼鐵及承德釩鈦的異議股東提供現金選擇權，邯鄲鋼鐵可獲現金選擇權價為每股4.10元；承德釩鈦股東可選擇每股換5.76元現。唐鋼股份的股東亦有權要求唐鋼股份按合理價格回購股份。

假設唐鋼股份、邯鄲鋼鐵及承德釩鈦均沒有股東行使現金選擇權，則唐鋼股份將因今次換股吸收合并增發32.50700248億股，令總股本倍增至68.76779465億股，河北鋼鐵集團持股比例將達46.83%。

若這3家內地上市公司股東行使回購請求權或現金選擇權均達到上限，即占非關聯股東33%，則河北鋼鐵集團及關聯企業持有換股吸收合并完成后存續公司股權將達61.42%。

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