寶鋼并購再獲8億 貸款額接近上限

經濟觀察網 實習記者 趙曉菲 3月4日，建設銀行上海分行宣布，向寶鋼集團提供8億元三年期并購貸款。而其中用于寶鋼集團并購寧波鋼鐵公司，這使得寶鋼并購貸款占并購總價的比例接近了相關規定中貸款額比例50%的上限。

兩天前，交行上海分行剛剛為寶鋼集團并購寧波鋼鐵公司提供7.5億元并購貸款。加之剛剛獲得的建行貸款，寶鋼所獲并購貸款的金額達到15.5億元。這使得此次寶鋼集團為并購寧波鋼鐵支付的總價達到31.4億元，而兩家銀行提供的并購貸款規模接近了相關規定中貸款額50%的上限。根據《商業銀行并購貸款風險管理指引》，并購的資金來源中并購貸款所占比例不應高于50%。

寶鋼方面表示，31.4億元并購金額中，用于從杭鋼集團手中購買寧波鋼鐵公司56.15%的控股權的價格為20.2億元。此外，寧波鋼鐵公司還于近日確定了一輪增資擴股計劃，其股權結構將再次發生變化：寧波市政府將入股寧波鋼鐵公司，持有9.85%股權；增資前持有寧波鋼鐵公司43.85%股權的杭鋼集團將降至34%；寶鋼集團持股比例不變。為了維持56.15%的控股權，寶鋼集團又花了11.2億元進行等比例增資。

根據《商業銀行并購貸款風險管理指引》第一章第三條：“本指引所稱并購，是指境內并購方企業通過受讓現有股權、認購新增股權，或收購資產、承接債務等方式以實現合并或實際控制已設立并持續經營的目標企業的交易行為?！睋?，收購原有杭鋼擁有的股權之后，寶鋼集團用于等比例增資的成本仍可算在并購金額范圍內。

寶鋼集團一高層表示，此次并購中，銀行方面爭相接觸寶鋼集團，而非寶鋼集團主動尋求銀行。

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