中鋼集團上市快步：先A后H融資150億

經濟觀察報 記者 袁朝暉 “長江”辦是中國中鋼集團公司（簡稱“中鋼集團”，英文簡稱Sinosteel）內部最近最忙碌的部門，而“長江”項目也在中鋼高層的談話中不斷出現。

“‘長江’是我們對中鋼集團A股上市計劃的代號?！敝槿耸糠Q：“從目前的情況看，這個項目將在今年 10月左右完成?！?/P>

期望登陸國內A股，是中鋼集團在兩年多前就已經開始籌劃的大事。收購的資本支出在前，待建的百億項目在后，中鋼集團已經加速在 A股上市的步伐。

代號“長江”

今年3月，中鋼股份有限公司創立大會，并明確了董事會成員，此舉標志著中鋼集團整體上市平臺開始運作。

運作上市項目的辦公室也正式被稱做“長江”辦。

在中鋼股份有限公司創立大會上，該公司第一屆董事會正式成立，由9人組成，中鋼集團總裁黃天文以及其他6名董事候選人正式當選。其中有5名獨立董事，其余兩名董事將在日后由中鋼股份有限公司股東大會增選。

知情人士表示，中鋼集團將選擇先 A后H的模式，根據相關規模估計，其上市的融資將在150億左右。

據悉，其整體上市將包括集團95%的資產。上市募集資金將投向礦產資源開發、之前所購企業的技術改造和再生產、補充公司流動資金，涉及集團5大主業板塊。

目前，中鋼集團的整體上市計劃已經獲國務院批準，詳細材料已報送國務院國資委，尚需相關部門審核。

中鋼集團是國務院國資委管理的中央企業。所屬二級單位 82家，其中：境內57家，境外25家。2007年實現主營業務收入1112億元，是一家主要為鋼鐵工業和鋼鐵生產企業提供綜合配套的大型跨國企業集團。

中鋼集團旗下有兩家上市公司，其中中鋼天源 (002057.SZ)主營業務為磁性材料、磁器件、磁分離以及相關配備設備的生產與銷售；ST吉炭(000928.SZ)主營業務為碳素及石墨等產品的生產與研發。

最近，中鋼天源發布公告稱，母公司中鋼集團以其直接和間接所持有的中鋼天源 40% 股權及其他資產作為出資，聯合中鋼集團全資子公司中鋼資產管理有限責任公司，共同發起設立中國中鋼。此后，中鋼集團將持有中國中鋼99%的股權，中鋼資產管理有限責任公司持有中國中鋼1%的股權。

中鋼集團是中國最早“走出去”從事經濟技術合作的國有大型企業之一，在澳大利亞、南非等地成功建設了鐵礦、鉻礦資源基地。中鋼集團擁有覆蓋全球的營銷網絡和物流服務系統，是中國主要鋼鐵生產企業的原料供應商和產品代理商。鐵礦石、鉻礦、直接還原鐵、螢石、焦炭、錳礦、廢鋼、鋼材、鎂砂、稀土等貿易經營居于國內前列，在業界具有重要影響。

加速國際化

就在市場的目光緊緊盯在中鋼集團對澳洲鐵礦開采商Midwest(MIS.AX)收購的同時，中鋼集團已經悄然在全球進行著布局。

年初，中鋼集團宣布將斥資逾20億美元，在印度建立一家產能500萬噸的鋼廠。為此，中鋼集團將在加爾克漢德邦 (Jharkhand)建造一座年產能500萬噸的鋼鐵生產廠，但在建設工程的第一階段，公司將首先建造年產能為200萬噸的生產線，產品主要是建筑用長材。中鋼印度公司董事總經理王洪森曾表示，為了保證鋼廠的原料供應，中鋼集團還在印度尋找合適的礦山進行投資開采。

中鋼集團總裁黃天文有著明確的中鋼集團在印度的投資計劃。新的投資涉及四個領域：一是礦業，中鋼集團有意投資印度的礦山，獨資或合資均可；二是基礎設施，主要是為進口礦砂提供服務的基礎設施，如鐵路或港口；三是基建、工程等承包合作，包括零配件、裝備等；四是合資或獨資建立鋼廠，利用印度的原材料優勢直接在印度加工，包括焦化廠、球團廠等。

據悉，在鋼廠投資獲批后，中鋼還會馬上提出在印度投資礦山的申請，初步希望尋找儲量在3億噸左右的礦山，從而與中鋼集團在印度的鋼廠進行原料配套。

與此同時，中鋼集團還與南非最大鉻礦公司簽約以2億多美元收購礦產及冶煉廠50%的股權。

而今，中鋼集團大力實施國際化發展戰略,在澳大利亞、南非、印度、新加坡、巴西、德國、加蓬、柬埔寨、印度尼西亞、越南、土耳其、香港、澳門等國家和地區建立17個公司和2個代表處。在香港成立了中鋼國際控股有限公司,構建了全球化的采購、銷售網絡，進一步增強中鋼集團整體競爭實力。

而在廣為關注的澳大利亞，黃天文也表示中鋼集團對澳洲的投資有多種方式，不限于異地股權收購的這種形式，收購Midwest后，中鋼集團海外在談的項目主要包括鐵礦和其他礦種等。

在這種情況下，A股上市和海外收購的聯系自然引起關注，但中鋼總裁黃天文表示，中鋼集團整體上市與海外收購并無必然聯系，為收購募集資金只是集團的上市目標之一。中鋼集團收購Midwest的資金由中國進出口銀行和國家開發銀行提供。IPO具體的融資規模尚未確定。目前為止還是先A后H方案。

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