濟南鋼鐵醞釀增發謀求整體上市

經濟觀察網訊 記者種昂 濟南報道 2007年10月27日，濟南鋼鐵（600022）發布了第三季度報告，濟南鋼鐵前9個月共實現凈利潤9.82億，每股收益為0.73元。與此同時，引來關注的是，濟南鋼鐵（600022）公開增發A股收購母公司資產的方案也一并出爐。

根據這份收購預案，濟南鋼鐵將公開增發不超過3.8億股，計劃募集資金約67.36億元。所得資金全部用于收購第一大股東濟南鋼鐵集團總公司鋼鐵主業相關目標資產。擬收購資產的范圍包括：熱連軋廠、冷軋廠、燃氣發電完善工程、動力廠、運輸部、自動化部及其他相關資產。

根據會計師事務所的審計結果，計劃收購的這些資產今年1—6月共實現3.03億元的凈利潤，相對增發后總股本的擴大，這部分資產的收益水平還是好于目前濟南鋼鐵的盈利水平的，能幫助濟南鋼鐵提升盈利水平。

此次濟南鋼鐵收購的是集團公司最主要的鋼鐵資產，因此收購成功后，上市公司即可形成完整的板材生產體系，而濟鋼集團也實現了鋼鐵主業資產的整體上市。

目前，由山東省國資委控股的濟南鋼鐵集團持有濟南鋼鐵（600022）68.69％的股份，是其第一大股東。2005年，濟南鋼鐵（600022）的鋼鐵產量為1042萬噸，位居全國第六。所以，濟鋼（600022）整體上市還需要經過山東省國資委、公司股東大會以及證監會三道關口。

公告顯示，增發定價不低于招股意向書刊登日前二十個交易日公司股票交易均價或前一個交易日的均價。增發采取網上、網下定價發行的方式，并向老股東優先配售，配售比例為10：2，公司控股股東濟鋼集團承諾認購優先配售的股份。

據了解，此次增發募集資金將不超過此次收購濟鋼集團目標資產凈額，增發募集資金凈額不足以支付收購的所有轉讓價款，則不足部分由公司通過銀行貸款補足；增發募集資金凈額如超出支付此次收購濟鋼集團目標資產的所有轉讓價款，則超出部分補充公司流動資金。

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