神華回歸順利獲批或將成為A股最大IPO

    經濟觀察網訊記者劉偉勛北京報道繼建設銀行、中海油服等大盤股相繼加速登陸國內股市后，全球第二大、中國最大的煤炭生產和銷售商中國神華能源股份有限公司（1088.HK，下稱神華能源）也加快了回歸A股的步伐。證監會發行審核委員會昨天召開2007年第127次工作會議，審核通過了神華能源的A股首發申請。

    這標志著神華能源回歸A股邁出了最重要的一步，該公司有望于10月中下旬在上海證交所掛牌交易。神華能源此次申請發行不超過18億股A股，如果其A股發行價不低于35-40港元的H股價格，本次募資規模將突破700億元，超過融資額約580億元的建設銀行，成為A股歷史上最大的IPO。
　
    神華能源日前公布的招股說明書申報稿披露，此次A股上市募集資金將主要用于三大領域：一是煤炭、電力和運輸系統的投資和更新，該部分共有19個項目，合計總投資額度約為529.9億元，擬使用募集資金約166.9億元；二是戰略性資產的收購，公司計劃在適當時機逐步收購神華集團與上市公司主業相關的煤炭、電力等資產，對其他境內相關戰略性資產收購等；三是用于補充公司運營資金和一般商業用途，公司表示未來三年資本性支出將會有較大增長，該部分擬募資160億元。

    神華能源尚未確定A股IPO的發行價格，不過該公司董事長陳必亭稍早一些時候表示，神華能源不打算效仿中石油的低價策略，而是要根據市場形勢來決定價格。今年8月以來，神華能源H股股價已經累計上漲了50%以上，國內的煤炭板塊也高開高走，這為神華能源A股上市融得較大規模的資金奠定了良好基礎。

    2005年6月，神華能源在港交所上市，募集資金32.8億美元，成為全球煤炭企業上市以來最大的IPO。H股上市前，神華能源曾計劃“A+H”同步上市，但終因A股較為低迷，加之證監會實施股權分置改革試點而停發新股，神華能源不得不暫棄A股，轉而先發H股。

    此次發行A股，將成為母公司神華集團整體上市的關鍵一步。據了解，神華集團整體上市將大致分三步走：第一步，神華能源先收購集團煤礦資產，逐步完成對西三局、內蒙古寶日希勒、寧煤、神華新疆、黃玉川煤田、蒙西煤化、烏海煤焦化、晉神等項目的收購；第二步，神華能源收購集團的電力資產，逐步完成對神東電力、風力發電等項目的收購；第三步，以優先收購權收購煤液化項目和煤化工項目。

    神華能源去年煤炭產量和銷量分別為1.37億噸和1.71億噸，今年上半年營業收入383.3億元，比去年同期增長29.8%；盈利103.15億元，同比增長19.8%。

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