國電集團30億元增持國電電力 持股比例升至61.82%

經濟觀察網訊 國電電力（600795）公告稱，公司實際控制人國電集團與遼寧電力等相關方已于2007年5月30日簽署了《國電電力發展股份有限公司股份轉讓協議》。按照協議，國電集團擬協議收購遼寧電力持有的國電電力24.24%的股份，即617,419,735股，目標股份轉讓價款總計為3,070,684,126元。完成此次收購之后，國電集團將持有國電電力總股本的61.82%。

相對控股變為絕對控股

完成此次收購后，國電集團對國電電力將由相對控股變為絕對控股。

截至《國電電力發展股份有限公司股份轉讓協議》簽署之日，收購人直接持有國電電力753,998,287股A股股票，占總股本的29.60%，并通過其全資子公司龍源集團間接持有國電電力203,028,423股A股股票，占總股本的7.97%，合計持有957,026,710股A股股票，占總股本的37.57%。完成本次收購之后，國電集團將合計持有公司1,574,446,445股A股股票，占總股本的61.82%?！?/P>

國電集團擬以3,070,684,126元總價款通過協議收購方式取得遼寧電力持有的國電電力24.24%的股份。此次收購款項由國電集團自行籌集資金解決，不排除通過銀行貸款方式籌集部分資金。

同時，國電集團聲明，國電集團現金流充裕，完全有足夠能力支付本次收購款項，收購資金不是任何第三方的委托資金，未直接或間接來源于國電電力及其關聯方，亦不存在利用即將收購的國電電力的股份向銀行進行質押而取得貸款用作收購資金的情形。

已獲得相關批復

作為國電集團的核心企業，國電電力在國電集團的發展戰略中占有重要地位，國電集團希望借此次收購之機，進一步提升國電電力的市場價值，維護國電電力的良好市場形象。

根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《國電電力發展股份有限公司股權分置改革說明書》的規定，股權分置改革之后，由遼寧電力代持的國電電力24.24%的股份的出售，應當遵守“自股權分置改革方案實施之日起，在十二個月內不得上市交易或者轉讓”的規定。

國電集團表示，此次股份轉讓行為是電力體制改革工作中經國務院同意并授權電監會組織實施的920萬千瓦發電權益資產變現工作的一部分，是政府主導下的國有資產處置行為。2006年10月11日，國家電力監管委員會發布《關于邀請投資者參與920萬千瓦發電權益資產變現的公告（第7號）》。根據該文件，電監會負責牽頭組織實施920萬千瓦發電權益資產變現工作，920萬千瓦權益發電資產進入資產出售階段。

此次收購完成后，國電集團將依據《上市公司股權分置改革管理辦法》等相關法律法規和《股改說明書》的規定繼續履行原由遼寧電力履行的承諾和義務。同時國電集團也將履行《收購管理辦法》中有關受讓方在收購完成后12個月內不得轉讓之規定。

國電集團表示，此次收購已經得到國家發改委、國家電力監管委員會的確認以及國資委的批準，中國證監會已經同意豁免國電集團因協議轉讓方式直接、間接持有國電電力共計1,574,446,445股（占總股本的61.82%）股份而應履行的要約收購義務。

繼續注入優質資產

國電集團將繼續履行國電電力股權分置改革過程所做出的關于“以國電電力作為國電集團全面改制的平臺，在履行相應法律程序后，通過資產購并、重組，將國電集團優良的經營性資產注入國電電力，以使國電電力長期、持續、健康、穩定發展”的承諾?！　?/P>

為履行此承諾，國電集團擬將持有的北侖第一發電公司70％的股權、石嘴山第一發電公司60％的股權、大渡河公司18％的股權、國電內蒙古東勝熱電有限公司50％的股權、國電建投內蒙古能源有限公司50％的股權、浙江北侖發電有限公司2％股權全部轉讓給國電電力。目前，國電集團就前述國有資產轉讓事宜所涉及的資產評估報告已經國資委備案，前述國有資產轉讓事宜已經獲得國務院國資委的批準。

2007年4月13日，國電電力召開第五屆第十三次董事會會議，并于2007年5月30日召開股東大會，審議通過了《關于公司公開增發A股股票方案的議案》。根據該方案，國電電力擬以公開增發不超過40000萬股國電電力A股股票募集資金以及增發的部分A股股票收購上述國電集團資產。如募集資金不足，國電電力將以自有資金或金融機構貸款支付收購價款?！　?/P>

國電集團表示，目前，國電集團正在積極研究有關方案。若未來時間內國電電力依法通過并實施股權激勵計劃，國電集團持有的國電電力的股權比例變化情況將視國電電力股權激勵計劃中標的股票的來源情況進行確定?！?/P>

此次收購完成后，國電集團將本著有利于上市公司持續健康發展的原則，根據國電電力公司章程的具體規定，對國電電力董事、監事或高管人員進行調整。