港交所首支預托憑證掛牌 工銀國際任財務顧問
經濟觀察網 記者 歐陽曉紅 12月8日,香港市場的首支預托憑證以介紹形式在香港聯交所掛牌上市——即全球第一大鐵礦石生產和出口商、全球第二大采礦業公司巴西淡水河谷公司(Companhia Vale do Rio Doce)的香港預托憑證(HDR)。
淡水河谷也因此成為首家登陸香港市場的國際礦業巨頭。
據悉,淡水河谷的股票和存托憑證已在圣保羅、紐約、巴黎和馬德里四個證券交易所上市,截至2010年12月3日,公司總市值在1,758億美元左右。在香港市場掛牌交易后,淡水河谷的證券可以實現環球24小時連續交易。
據了解,依靠工商銀行的整體資源優勢,作為工商銀行全資投資銀行的工銀國際,擔任了淡水河谷的財務顧問。
而淡水河谷選擇赴港上市,是基于新興經濟體的迅猛發展,亞洲市場地位顯著提升,來自亞洲的銷售收入超過該公司總收入的50%, 其中大部分來自中國。
淡水河谷方面表示,就源自中國市場的營業收入貢獻度而言,淡水河谷在全球三大鐵礦石生產出口企業中位列第一。其希望借助香港直接進入亞洲資本市場,為未來亞洲業務的進一步發展搭建資本橋梁。
于2009年在香港成立的工銀國際業務,2010年還參與了巴西石油股票增發、友邦保險(AIA)IPO、通用汽車(GM)IPO等超大型資本市場融資項目,以及此次擔任淡水河谷財務顧問。
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