經濟觀察網 記者 田蕓 上半年券商投行業務的激烈競爭引起了市場的注意,事實上,中國投行業務正以驚人的速度擴張,迅速成為眾機構覬覦的蛋糕。國際投行數據供應商Dealogic最新統計數據表明,包括股票承銷、債券承銷、并購和貸款在內的投行業務收入上半年同比翻了3倍,去年排行第41位的平安證券拔下投行業務頭籌。
Dealogic數據表明,今年上半年中國超過澳大利亞,成為亞太地區(不包含日本)投行業務收入冠軍。中國去年上半年投行業務收入共計4.85億美元,今年上半年同比增長了331%,達21.23億美元;而去年排行第一的澳大利亞則從Australia8.66億美元下滑至5.54億美元,排名第二。
以中國為目的地的并購業務總量在上半年增加了22%,共計820億美元;股票發行業務量達歷史最高峰,上半年共發股300次,總量達539億美元,較2009年同期翻番,中國IPO占到整個亞太(不包括日本)地區股票發行總量的73%;債券市場與2009年同期相比下降24%,總量為830億美元,其中房地產開發商在上半年發行的高收益債券達36億美元,使高收益債發行達到歷史最高峰。
除了名列第四的中國銀行外,投行收入排行榜前五名中的四個位置均被券商占據。平安證券以1.35億美元的投行收入拔下頭籌,招商證券、中信證券、中國銀行、國信證券分別以1.1億、1.1億、1.03億、8400萬美元的收入排在前五名。
創業板的誕生和新股發行體制改革是中國投行業務收入大漲的兩個主要原因之一。平安、招商、國信等券商都因大力播種中小盤新股收益匪淺,在排名榜上大幅“躍進”;而新股發行體制改革后,IPO的承銷費率平均出現上升,國內投行的承銷費率已與海外水平接近,香港大型IPO項目承銷傭金率約2%-3%,中小型項目約4%-5%。
從2009年起,平安證券的投行業務就開始突飛猛進,其董事長兼首席執行官馬明哲在平安2009年業績說明會上表示,2009年中國平安投資業取得良好業績,證券投行創下歷史佳績。
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