經濟觀察網 記者 黃利明 5月3日晚間,停牌近三周的中信證券公告稱,其將與東方匯理銀行建立戰略合作關系,雙方將在全球范圍內展開經紀、投行及其他業務廣泛的合作。據記者了解,中信停牌之時,雙方的的合作方案就已經上報證監會。中信證券一位管理層人士表示:“合作只待證監會審批,其他方面都是走流程?!?/P>
不過,今日中信證券卻以跌停開盤。這主要源于中信4月16日停牌至今,大盤剛好遭遇重創,下跌逾9%,同時今日市場受央行調存款準備金率的影響,中信補跌行情之下亦遭遇強大拋盤。
中信證券將與包括東方匯理銀行以及其下屬的盛富證券、農業信貸銀行證券(美國)公司和里昂證券等公司進行合作,合作方式范圍包括但不限于業務合作、客戶資源共享、組建合資公司、成立戰略聯盟等。中信證券作為東方匯理銀行的唯一合作方,雙方將構建全球股票經紀及衍生產品業務平臺。
投行業務方面,通過整合中信證券、東方匯理銀行亞太子公司及里昂證券的相關子公司及業務。雙方計劃構建亞太區一流的投資銀行,開展國際機構銷售、研究以及投行業務。
雙方在中國地區進行戰略合作并在其他業務領域進行優先合作:將進一步探討在中國地區的戰略合作,并在公司和東方匯理銀行的其他業務領域(例如固定收益和結構性融資等)進行合作,合作事項將包括但不限于提供合作機會、互相介紹業務及客戶等。
據悉,此次雙方合作首先簽署意向性文件,之后將在中信、東方匯理與有關主管部門溝通后,另行報董事會、股東大會審議,并在股東大會討論通過后,正式報相關監管部門審批。
中信證券是國內最大、最強的證券公司,去年底總資產2068億元,凈資產616億元,凈資本349億元。2009年底,中信證券旗下經紀業務、股票承銷業務、債券承銷業務均排名第一,控股中信建投與華夏基金公司。
東方匯理銀行總部位于法國巴黎,是法國農業信貸銀行的一部分,現在是歐洲最大的資產管理公司。法國農業信貸銀行是法國最大的銀行集團,2001年它管理的資產總值達1365億美元,下設巴黎、倫敦、米蘭 、香港、新加坡及東6個地區管理中心。
早在2007年,中信證券曾計劃與貝爾斯登合作。貝爾斯登2008年3月陷入破產危機,雙方的合作最終擱淺。但中信證券試圖拓展國際業務的想法一直未曾改變,因此遍尋機會。據中信內部人士介紹,由于有貝爾斯登的收購教訓,因此此次計劃較之更為保密和慎重。
如果中信證券此次海外收購完成,這將是繼海通證券收購香港大福證券之后,國內投行業的第二起海外并購。
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