中聯重科逆市增發募資56億元 建銀投資現身

經濟觀察網 記者 胡中彬 2月11日，全球最大的混凝土機械制造商、國內工程機械行業的領軍企業中聯重科對外公布稱，其非公開發行完成，募集資金總額55.7億元公司。

中聯重科本次非公開發行2.98億股，發行價為18.70元/股，募集資金總額55.7億元。公司本次發行后的總股本為19.71億股，第一大股東仍為湖南省國資委，持股比例21.21%。

由于受提高銀行存款準備金率和宏觀經濟不確定性等因素的影響，A股市場呈現出下跌趨勢，工程機械板塊個股均出現一定幅度的下跌。

中聯重科稱：“盡管如此，投資者仍然看好中聯重科的投資價值，對公司本次非公開發行給予了堅定的支持。公司成功募集到預案中計劃的全部募集資金，最終發行價對應當日收盤價的折扣率僅為14.7%，低于一般定向增發折扣20%-30%左右的水平?！?/P>

值得注意的是，而中國建銀投資有限責任公司（下稱建銀投資）也獲配售5100萬股，以持股2.59%成為中聯重科的第七大股東。此外，作為戰略投資者進入中聯重科的弘毅投資旗下的產業一期基金此次也獲配售5263萬股，共計9.8億元。 

建投投資是經國務院批準的投資性公司和處置金融資產的公司，為中央匯金有限責任公司的全資子公司，至2005年9月30日，中國建投總資產為312億元。

弘毅投資產業一期基金（天津）（有限合伙）（一期人民幣基金）系在中國境內設立的有限合伙企業，全國社會保障基金理事會持有其56.20%的份額，聯想控股有限公司持有其42.15%的份額。中聯重科原有股東佳卓集團和智真國際系由弘毅投資二期美元基金（Hony Capital II L.P.）間接控制，而聯想控股有限公司通過其全資擁有的香港企業南明有限公司占弘毅投資二期美元基金41.38%的份額，為其第一大投資人。

“盡管弘毅投資基金管理團隊作為管理人，對一期人民幣基金和弘毅二期美元基金進行管理和運用，但各基金均獨立運作，其受益人和投資人也不同，因此發行人與弘毅投資產業一期基金（天津）（有限合伙）之間不構成關聯關系?！敝新撝乜乒娣Q。

弘毅投資產業一期基金和建銀投資成為了這次定向增發獲配股份最多的兩家，而在這次定向增發的認購名單中，還有湘江產業投資有限責任公司、廣東恒健投資控股有限公司、雅戈爾集團股份有限公司、安徽省投資集團有限責任公司、中?；鸸芾碛邢薰?、中國人保資產管理股份有限公司和百年化妝護理品有限公司。

本次發行是中聯重科自2000年IPO融資6.37億元以來首次在股票市場的再融資，公司亦將借此完成“再造一個中聯重科”的目標。本次募集資金投資項目包括國家“十一五”科技支撐計劃項目、產業升級、核心零部件配套能力建設、提高公司綜合經營能力的項目及補充流動資金等五類、共十一個項目，包括大噸位起重機產業化、建筑基礎地下施工設備產業化、全球融資租賃體系及工程機械再制造中心建設等。

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