招商證券17日上市 總市值超千億

經濟觀察網 記者 鄭軼楠 招商證券11月15日發布公告稱，公司首次公開發行的股票將于11月17日起在上證所上市交易。以發行價計算，招商證券的總市值高達1111.35億元，成為國內市值排名第三的券商股。分析人士指出，招商證券發行價高達31元，發行市盈率為56.26倍，3個月后，網下發行股份解禁時214家機構投資者的未來令人擔憂。

招商證券公告稱，公司已于11月10日公開發行流通A股約3.6億股，發行后的總股本為35.85億股，發行價格31元/股。其中，本次將于17日上市的是網上定價發行的2.87億股。

分析人士指出，以發行價計算，招商證券的總市值高達1111.35億元，僅次于中信證券和海通證券，成為國內市值排名第三的券商股。同時，鑒于海通證券的最新市值僅為1282億元，預計招商證券上市后將躍居券商股市值第二名。

11月13日，286837個賬戶在招商證券網上申購中“幸運”地獲得了每人認購1000股的中簽機會。每股定價31元，募資總額111.15億元，在申購中凍結的資金規模達到1.04萬億元，招商證券成為近期A股發行市場中的“巨無霸”。

相比今年8月光大證券58.56倍市盈率，招商證券再次以高達56.26倍市盈率發行，讓投資者和很多市場參與人士大為不解。

分析人士指出，超過50倍發行市盈率的溢價水平，對于作為競爭充分、發展成熟的強周期的證券行業，其發行價格水平如此之高，超出預期。對于此次網下發行的7170萬股，雖然讓214個機構配售對象戶均獲配超過30萬股，但招商證券此次確定每股31元發行價對應的56.26倍的發行市盈率，卻不禁讓人為3個月過后，網下發行股份解禁流通之時這214家機構投資者的命運而擔心。

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